5.4. Конкуренция и конкурентоспособность страховой компании

конкуренция — неотъемлемая составная часть развитого страхового рынка. Реальная рыночная экономика не­мыслима без конкуренции. В этой связи возникает на­стоятельная необходимость в изучении конкуренции, ее уровня и интенсивности, в знании сил и рыночных возможностей наи­более сильных конкурентов, перспектив конкуренции на вы­бранных страховых рынках.

Схема сбора данных о деятельности страховых компаний- конкурентов и ее анализа показана на рис. 5.2.

Первый этап анализа конкуренции на страховом рынке — оценка степени его подверженности процессам конкуренции на базе анализа основных факторов, обусловливающих интенсив­ность конкуренции. К таким факторам относятся:

• численность и сравнимая емкость конкурирующих страховых компаний;

• изменение объема спроса на страховые услуги и его струк­турная и стоимостная динамика;

• барьеры проникновения на страховой рынок (особенности лицензирования страховой деятельности);

• ситуация на смежном кредитном рынке;

• различия в стратегии страховщиков-конкурентов;

• особые мотивы для конкуренции на данном страховом рынке. Численность конкурирующих страховых компаний и их

сравнительная емкость в наибольшей мере определяют уровень конкуренции. При прочих равных условиях интенсивность кон­куренции наибольшая, когда на страховом рынке борется значи­тельное число страховых компаний приблизительно равной си­лы. Для сбора этой информации прибегают к составлению спе­циальных досье. На основе полученных результатов делаются выводы относительно уровня конкуренции.

На втором этапе анализа уровня конкуренции выделяются основные страховые компании-конкуренты и рассматривается их роль в совокупной реализации страховых услуг. Данные по этой категории конкурентов сводят в единую таблицу по опре­деленной форме.

Принято различать ценовую и неценовую конкуренцию страховщиков. В основе ценовой конкуренции лежит тарифная ставка, по которой предлагается заключить договор страхования данного вида. Снижение тарифной ставки всегда было той осно­вой, с помощью которой страховщик, выделяя свои страховые услуги из общего перечня, привлекал к ним внимание потенци­ального страхователя. В современном мире, когда страховые рынки индустриально развитых стран в основном разделены между рядом крупных страховых компаний, использование це­новой конкуренции в борьбе за страхователя выглядит пробле­матично. Ценовая конкуренция применяется главным образом страховщиками-аутсайдерами в их борьбе с гигантами страхо­вого бизнеса, для соперничества с которыми у аутсайдеров нет сил и возможностей в сфере неценовой конкуренции.

Сбор информации на страховом рынке

Источники Страхователи Страховые агенты Рекламные агентства Персонал конкурирующих страховых компаний Совещания, встречи, конференции Переговоры, торги Специализированные организации по исследо­ванию рынка Договоры страхования, заключенные страховщи- ками-конкурентами

Статьи в деловой и экономической периодике

Рекламные объявления Официальные источники Экономические исследования Отчеты страховых компаний Информация должностных лиц Материалы судебных разбирательств Статистические источники

Первичный анализ

Передача обработанной информации должност­ным лицам, ответствен­ным за выработку стра­тегии

Опрос отдельных лиц Вырезки из печатных источников Заполнение специальных формуляров по страховщикам-конкурентам Сведение информации в доклады

Картотека данных по страховщикам- конкурентам

Специальная библиотека конкурент­ных источников

Классификация на основе автомати­зированного банка данных

Составление резюме Классификация данных по надежно­сти источников

Периодический обзор основных дан­ных по страховщикам-конкурентам Тематические обзоры по отдельным аспектам конкуренции Сравнительный анализ отдельных групп показателей деятельности стра- ховщи ков-кон курентов

Составление подборки и аналитиче­ских материалов

Периодические доклады по текущему составлению конкуренции Углубленный анализ отдельных про­блем конкуренции

Составление сводных данных по кон­курентам для целей планирования

Сравнительный анализ конкуренции для выра­ботки стратегии

Рис.5.2.

Неценовая конкуренция выдвигает на первый план дополни­тельные сервисные услуги страховщиков своим клиентам (преимущественное право приобретения акций страховой ком­пании, содействие в приобретении недвижимости, бесплатные консультации юридического характера и т.д.). Сильнейшим ору­дием неценовой конкуренции всегда была реклама, сегодня же роль ее возросла многократно. С помощью рекламы страховые компании индустриально развитых стран стремятся создать пре­стижный имидж своей фирмы в глазах страхователей. Традици­онными в этой политике является проведение «дней развития бизнеса». В этот день проводится завтрак (ланч или обед), во время которого президент страховой компании общается со 100—200 клиентами. Внимание оказывается прежде всего прави­тельственной, институциональной и корпоративной клиентуре. Клиентам рассказывают о новых видах услуг, предлагаемых страховой компанией, о планах дальнейшего развития и участия страховой компании в общественной жизни данного региона. У клиентов выясняют их мнение об имидже страховой компании, отношение к ассортименту и качеству предлагаемых страховых услуг. Этим же целям служат и периодически проводимые кон­ференции, в которых участвуют ведущие менеджеры страховщи­ка, а также определенные группы страхователей. Конференции отличаются от «дней развития бизнеса» тем, что проводятся по определенной теме. В конце таких мероприятий вручается суве­нирная реклама с фирменной символикой страховой компании. Благодаря такому подходу страховые компании активно разраба­тывают новые методы продвижения страховых услуг на рынке.

К незаконным методам неценовой конкуренции относятся шпионаж ноу-хау, переманивание специалистов, владеющих профессиональными секретами организации страхового дела, подлог страховых свидетельств.

Любые страховые услуги проходят проверку на степень удов­летворения общественных потребностей, которые выражаются в коллективных, групповых и индивидуальных страховых интере­сах.

Конкуренция — антипод монополии. Вместе с тем моно­польное положение страховщика в экономической среде может вызвать ряд многообразных и взаимосвязанных негативных яв­лений. Не имеющий серьезных конкурентов страховщик стре­мится реализовать свои экономические интересы, а не зависи­мых от него страхователей. Он диктует им свои условия при за­ключении договоров страхования, может завысить тарифную ставку и т.д. Базирующаяся на использовании закона стоимости и конкуренции рыночная экономика по своей природе должна отторгать монополизм.

В нашей стране уделяется большое внимание пресечению мо­нополистической деятельности и недобросовестной конкуренции на страховом рынке. Предупреждение, ограничение и пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкурен­ции на страховом рынке обеспечивается Государственным коми­тетом Российской Федерации по- антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур в соответствии с анти­монопольным законодательством Российской Федерации. Эти во­просы такжа. относятся к ведению Департамента страхового над­зора Министерства финансов РФ.

Маркетинг — это метод управления ком­мерческой деятельностью страховых компаний и метод исследования рынка страховых услуг.

Выполняет две основные функции: форми­рование спроса на страховые услуги и удовле­творение страховых интересов клиентуры.

Включает в себя планирование, ценообра­зование, регламентирование, организацию се­ти продвижения страховых полисов.

Можно выделить два основных способа организации маркетинга: ориентированный на страховой продукт и ориентированный на страхователя.

Одним из способов повышения конкурен­тоспособности страховых услуг и увеличения доли на страховом рынке является сегментация страхового рынка по различным признакам (географическому, демографическому, уровню доходов и т.д.).

Вопросы для повторения

1. В чем состоят функции маркетинга?

2. Дайте понятие маркетинга.

3. Какие факторы учитываются страховщиком при работе с клиентурой?

4. Как можно повлиять на спрос на страховые услуги?

5. Назовите составные элементы маркетинга.

6. Что собой представляют специальные аналитические таб­лицы?

7. Что такое сегментация страхового рынка?

8. Назовите основные принципы практического маркетинга.

9. Какие внутренние факторы обусловливают поведение страхователей?

10.0т каких внешних факторов зависит поведение страхова­телей?

П.Что лежит в основе ценовой конкуренции?

12.Что такое неценовая конкуренция?