<<
>>

30.1. Тенденции развития мирового рынка телекоммуникационных услуг

На мировом рынке телекоммуникационных услуг начиная с 90-х годов прошлого века и в начале текущего столетия можно выделить следующие преобладающие тенденции:

быстрое повсеместное увеличение общего объема этих услуг, появ ление все более эффективных и технически совершенных видов, таких как Интернет и сотовая связь (число пользователей которой в 2002 г.

в мире стало уже больше количества абонентов традиционных телефонов, при начавшемся с 2002 г. сокращении разрыва между числом пользователей сети Интернет в промышленно развитых и развивающихся странах);

рост масштабов и повсеместная диверсификация деятельности телекоммуникационных компаний, сопровождающаяся переходом теле-коммуникационных операторов к предоставлению все более широкому кругу пользователей более разнообразного спектра услуг (доступ в Интер нет через мобильные телефоны, совмещение функций фотоаппарата и пей джера в мобильном телефоне, взаимодействие бытовой домашней техники, компьютеров, автомобилей и телефонов и т.д.);

дальнейшая либерализация по оказанию деятельности телеком муникационных услуг на национальных рынках, повышение их открытости, активное создание совместных предприятий с участием иностранных ком- паний-операторов все в большем количестве стран мира, сочетающаяся с процессами демонополизации на национальных телекоммуникационных рынках стран с переходной экономикой и развивающихся стран;

нарастание конкуренции между телекоммуникационными компа- ниями-операторами на мировом рынке, сопровождающееся расширением географических границ их деятельности, повышением концентрации капитала в руках крупнейших транснациональных телекоммуникацион ных компаний-операторов в результате международных слияний и погло щений; повсеместный переход ведущих мировых компаний-операторов на использование ограниченного круга наиболее современных стандартов.

В динамике развития мирового рынка телекоммуникационных услуг в конце XX и в начале XXI в.

можно выделить два основных этапа (рис. 30.1).

Первый этап — зарождение мирового рынка телекоммуникационных услуг, продолжавшийся до 1993 г. включительно, характеризуется очень умеренным ростом, что связано с тогда еще незначительным спросом на телекоммуникационные услуги, с явным преобладанием узкого круга

монополий на национальных рынках.

На втором этапе формирования и роста мирового рынка телекомму никационных услуг, который продолжается и в настоящее время, проис ходит значительное ускорение темпов роста в первую очередь за счет уве личения спроса на услуги сотовой связи и быстрого развития Интернета.

Оборот, 1,2 трлн дол.

7

1,0

0,8

0,4

0,6

0,4

0,2

0 2000

1995

1990

Год

2004

Рис. 30.1. Динамика оборота телекоммуникационных услуг в мире в 1990—2004 гг. Источник: A Review of Statistics on Trade Flows in Services. WTO. 2003. Международные слияния и поглощения телекоммуникационных компаний в 2001—2004 гг.

Происходит повсеместная либерализация национальных рынков телекоммуникационных услуг, сопровождающаяся дальнейшей активиза-цией процессов слияния компаний (табл. ЗОЛ). В то же время происходит и обратный процесс — активизация демонополизации крупнейших фирм и компаний прежде всего в странах со средним уровнем развития теле коммуникационного рынка (Чехия, Венгрия, Китай, Бразилия), только всту пивших на путь более полной интеграции в мировой рынок.

Таблица 30.1 Год завер-шения сделки Сумма сделки, млрд дол. Приобретаемая компания Страна приобре-таемой компании Компания- покупатель Страна компании- покупателя 2004 1,7 Vodafone ЮС Япония Vodafone Intl Holdings Нидерланды 2003 2,3 CEGETEL Франция Vodafone AG Германия 2002 10,7 USA Networks Inc — Ent Asts США Vivendi Universal SA Франция 6,5 Sonera Corp Финляндия Telia AB Швеция 3,0 E-Plus Mobilfunk GmbH (Otelo) Германия Royal KPN NV Нидерланды 2001 29,4 VoiceStream Wireless Corp США Deutsche Telekom AG Германия 13,8 Viag Interkom GmbH & Co Германия British

Telecommuni cations PLC Велико-британия 9,8 AT&T Wireless Group США NTT DoCoMo Inc. Япония 8,5 Cable & Wireless Optus Lt(C&W) Австралия SingTel Сингапур 5,5 Japan Telecom, J-Phone Япония Vodafone Group PLC Велико-британия Источники: World Investment Reports 2002—2005.

Наглядным примером быстрого роста новых видов телекоммуника ционных услуг могут быть следующие показатели.

Если в 1910 г. во всем мире функционировало около 7 млн телефонов, то в 1950 г. их стало около51 млн, т.е. выросло более чем в 7 раз. В 2004 г. число стационарных теле фонов в мире превысило 1,2 млрд, т.е. их число за последние 50 лет выросло более чем в 20 раз. Интересно в этой связи, что прирост числа пользовате лей, например, радиоприемниками с момента их изобретения до 50 млн абонентов в прошлом веке потребовал около 40 лет, для телевидения этот период составил уже 13 лет, для Интернета — лишь около 4 лет. Так, если в 1991 г. число пользователей Интернет в мире составляло порядка 5 млн, то в 2005 г. их число увеличивается до 1,02 млрд, т.е. за 14 лет произошло увеличение более чем в 200 раз.

Причинами столь быстрого увеличения темпов роста новых видов телекоммуникационных услуг являются не столько общее увеличение населения в мире и рост его доходов, но в первую очередь все возраста ющее значение относительно новых факторов формирования рынка, харак терных для последней четверти XX в.: бурного развития научно-техни- ческого прогресса, серьезных социально-экономических изменений общества, процессов дальнейшей либерализации деятельности в этой сфере как на национальном, так и на международном уровне, в рамках активно развивающихся процессов интернационализации и глобализации.

В 2002 г. наметилось сокращение разрыва между числом пользовате лей сети Интернет в промышленно развитых и развивающихся странах.

В 2001 г. в промышленно развитых странах было 345 млн пользовате лей, а в развивающихся — 138 млн, т.е. разница составляла 207 млн. В 2004 г. в промышленно развитых странах насчитывалось уже 502 млн пользователей сети Интернет, а в развивающихся — 333 млн, т.е. разница сократилась до 169 млн.

Так, в 2004 г. из общего количества пользователей сети Интернет 876 млн человек (14% населения земного шара) на промышленно разви тые страны приходилось 57%, в том числе их насчитывалось: в США — 185 млн чел., в Японии — 75, в Германии — 41,3, в Великобритании — 37,6, во Франции — 25, в Италии — 28,9 и в Канаде — 20.

В развивающихся странах в том же году число пользователей сети Интернет было существенно меньше и составило 38%, в том числе: в Индии — 35 млн, Бразилии — 22 и Таиланде — 7.

В 2004 г. мировыми лидерами по числу пользователей Интернета на 100 человек были Исландия — 79, Швеция — 75,5, Республика Корея — 65,7, США — 62,3, Новая Зеландия — 82, Австралия — 65,3, Великобритания — 63,3, Канада — 63, Швейцария — 65,6.

В современном мировом хозяйстве неуклонно растут масштабы ком паний, действующих на мировом рынке телекоммуникационных услуг. В таблице 30.2 приведены данные о масштабах рыночной капитализации (рыночной стоимости акций компании) ведущих мировых телекоммуни кационных компаний-операторов в 2005 г.

Таблица 30.2

(млрд дол.) Компания (страна) Рыночная капитализация Оборот Vodafone (Великобритания) 171,4 63,4 Verizon Communications (США) 98,3 71,3 Telefonica (Испания) 86,4 39,3 Deutsche Telekom (Германия) 83,9 75,0 NTT DoCoMo (Япония) 81,7 47,1 SBC Communications (США) 78,3 40,8 France Telecom (Франция) 73,9 61,1 Nippon Telegraph & Telephone (NTT) (Япония) 73,3 103,5 China Mobile Hong Kong (Гонконг) 64,4 23,2 Telecom Italia (Италия) 60,8 40,5 Telecom Italia Mobile (Италия) 57,9 16,7 Источник: Financial Times. 2005.

В 2005 г. среди операторов сотовой связи ведущее место в мире по рыночной капитализации занимает Vodafone (Великобритания), вто рое место NTT DoCoMo (Япония), третье место занимает компания China Mobile Hong Kong (Гонконг).

В 2004 г. количество абонентов стационарных телефонов в мире составило 1,2 млрд против 1,76 млрд пользователей мобильной связи (около 51% из них приходится на развивающиеся страны). При этом среднегодо вые темпы роста абонентов традиционных телефонов примерно в 6 раз медленнее, чем пользователей мобильной связи.

По количеству пользователей мобильной связи в 2005 г. выделяется Китай — 400 млн, далее следуют США и Япония (табл. 30.3). В России в марте 2006 г. было зарегистрировано около 132 млн абонентов сотовой связи (доля пользователей мобильной связи к общему числу населения Российской Федерации составила порядка 91%), значительно превысив число пользователей стационарных телефонов (39,6 млн в 2004 г.).

Рыночная капитализация и оборот ведущих мировых телекоммуникационных компаний-операторов в 2005 г.

Процессы либерализации, т.е.

процессы изменения форм государ ственного регулирования, когда на смену прямым методам регулирова ния (государственная собственность, государственные инвестиции и суб сидии) приходят косвенные (денежно-кредитная и налоговая политика), уже активно идут в ведущих странах на мировом телекоммуникационном рынке услуг и постепенно перемещаются в страны с менее развитыми рынками. Страны Центральной и Восточной Европы пока еще в меньшейстепени охвачены процессами либерализации, следствием чего являются незначительные объемы инвестиций и относительно невысокие темпы развития национальных рынков телекоммуникационных услуг.

Таблица 30.3

Число пользователей мобильной связи и их доля по странам Страна Число пользователей Доля пользователей мобильной связи, млн чел. мобильной связи к общему числу населения, % 2003 г. 2004 г. 2005 г.* 2003 г. 2004 г. 2005 г.' Китай 205,7 334,8 400 16,0 25,5 31 США 130,5 181,1 200 46,3 61 67 Япония 73,3 91,5 95 57,8 71,6 75 Бразилия 32,7 65,6 90 18,5 36,3 46 Индия 26,2 47,3 85 2,5 4,4 7 Германия 54,9 71,3 80 65,8 86,4 87 Италия 52,8 62,8 68 91,4 109,4 112 В еликобритания 49,5 61,1 66 82,7 102,8 106 Франция 36,6 44,6 46 61,2 73,7 76 Испания 33,1 41 42 82,6 90' 92 Республика Корея 32,3 36,6 38 66,6 .76,1 78 * Оценка автора.

Источники /World Cellular Information Database, 2003. Information Economy Report, 2005.

Одним из важнейших событий в Европе стала поэтапная отмена Комиссией Европейского союза (КЕС) прямого государственного регули рования европейских рынков телекоммуникационных услуг, результатом которой стало существенное повышение уровня конкуренции, снижение степени монополизации на рынках Франции, Еермании, Великобритании и в ряде других стран.

В процессе конкуренции между компаниями как на национальных, так и на международных рынках телекоммуникационных услуг можно выделить два этапа.

Первый этап характеризуется усилением конкуренции в областях международной и междугородной телефонной связи из-за того, что дан ные сегменты традиционно являются более прибыльными.

На втором этапе происходит обострение конкуренции на прочих сегментах рынка телекоммуникационных услуг, в частности, в местной связи, в области передачи данных, предоставления доступа в Интернет, в спутниковой связи и т.д., так как данные сегменты являются монополи зированными и в силу этого новым независимым компаниям работать здесь сложнее.

Сегодня вполне очевидный лидер на мировом рынке телекоммуника ционных услуг — США.

Для американских компаний характерен переход к предоставлению расширенного спектра сервисных возможностей и актив ное проникновение на соседние рынки, как правило, через реализацию межфирменных слияний на национальном и мировом уровнях. Примером может быть американская компания AT&T, которая в 1998 г. приобрела Telecommunications Inc. (TCI) (США), в 1999 г. - Media One (США).

Еще в 1996 г. компании France Telecom (Франция), Sprint Communications (США) и Deutche Telecom (Германия) создали между народное совместное предприятие в телекоммуникационной отрасли — компанию Global One, которая сейчас имеет собственные филиалы в раз ных странах мира, в том числе и в России. Крупнейшая французская компа ния France Telecom в 2000 г. за 46 млрд дол. приобрела акции компании Orange (Великобритания). Крупнейшая английская телекоммуника-ционная компания British Telecommunications в 2000 г. стала владельцем западногерманской компании Viag за 13,8 млрд дол. Однако самой круп ной сделкой 2000 г. было приобретение британской компанией Vodafone Air Touch западногерманской компании Mannesmann за 200 млрд дол. Крупнейшая западногерманская телекоммуникационная компания Deutsche Telekom в 2000 г. приобрела за 24,6 млрд дол. американскую VoiceStream. Японская компания NTT DoCoMo в 2001 г. купила американскую компанию AT&T Wireless Group.

Подобного рода крупномасштабные сделки демонстрируют общий процесс межфирменных укрупнений за счет слияний и поглощений, спо собствуя значительной концентрации капиталов и расширению географи ческих границ деятельности высокотехнологичных крупных компаний-опе- раторов на этом относительно новом и быстроразвивающемся мировом рынке.

Серьезные изменения происходят и в развивающихся странах. Так, ведущие аргентинские компании-операторы Telefonica de Argentina (кон тролируется испанской Telefonica, которая входит в число 20 ведущих телекоммуникационных компаний-операторов мира и занимает первое ме сто на испанском рынке), Telecom Argentina (контролируется консор циумом, во главе которого итальянская компания STET и France Telecom — крупнейшая телекоммуникационная компания-оператор Фран-ции) и Telifttar (контролируется компаниями Telefonica de Argentina и Telecom Argentina) активно развиваются и в ближайшем будущем также планируют предоставление максимально возможного пакета телеком муникационных услуг.

В то же время в ряде стран мира (Китае, США, Бразилии) идет и обрат-ный процесс, т.е. разделение действующих телекоммуникационных ком паний, который продиктован требованиями антимонопольного законода тельства этих государств. В Бразилии в 1998 г. произошло разделение национального монополиста Telebras на 12 независимых компаний. В их числе теперь три компании занимаются местной связью, восемь — сотовой и одна компания Embratel — дальней связью. В результате раз деления произошло заметное усиление конкуренции в основных сегмен тах местной и сотовой связи. Характерно при этом, что контрольный пакет акций вновь образованной компании Embratel был приобретен американ ской компанией MCI Worldcom.

С конца 90-х годов в этой области международного бизнеса проис ходит неуклонное сокращение числа используемых технических стандар тов сотовой связи, в результате все возрастающей конкуренции выживают только более унифицированные и совершенные в техническом отноше нии стандарты. На начало 2006 г. еще не было единого общепризнанного мирового стандарта сотовой связи. Наибольшая доля приходится на самый популярный стандарт второго поколения GSM, доля которого в 2004 г. составляла 74,9% от общего количества абонентов сотовой связи в мире. Однако Международный телекоммуникационный союз (International Telecommunication Union) отметил, что уровню последнего, третьего поко ления сотовой связи по скорости передачи данных соответствуют только стандарты W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access) и CDMA2000 1EV-DO (Code Division Multiple Access Evolution Data Only). Из данных табл. 30.4 видно серьезное сокращение использования уста ревших стандартов связи типа PDC, доли таких видов, как GSM, CDMA, растут.

Таблица 30.4

Число абонентов сотовой связи в мире по стандартам связи Стандарт связи 1999 г. 2003 г. 2004 г. млн доля млн доля млн доля або от всех або от всех або от всех нентов або нентов або нентов або нентов нентов нентов мира, % мира, % мира, % По всем видам, 466 100 1 370 100,0 1 691 100,0 в том числе: GSM 254 54 992 72,4 1 266 74,9 CDMA 35 7 187 13,6 236 14,0 TDMA 24 5 109 8,0 94 5,6 PDC 42 9 62 4,5 59 3,5 1DEN — — 17 1,2 20 1,2 3GSM — _ 3 0,2 16 0,9 1. Источники: The Internet, untethered. A survey of the mobile Internet//The Economist. 2001. 13—19 October; Информационно-аналитическое агентство «Сотовик»: http://www.sotovik.ru

Во второй половине 90-х годов, когда стало очевидно, что рынок передачи данных растет значительно более высокими темпами, чем рынок голосовой связи, традиционные телефонные операторы начали активно использовать Интернет. Но эта тенденция имеет и обратную сторону. С одной стороны, телефонные операторы предоставляют услуги доступа в Интернет, с другой стороны, компьютерные компании — провайдеры Интернета предоставляют услуги 1Р-телефонии (услуги передачи телефон ного трафика по каналам Интернета), способствуя тем самым дальнейшему росту конкуренции на мировом рынке телекоммуникационных услуг.

<< | >>
Источник: В.В. Поляков и д-ра экон. наук, проф. Р.К. Щенин. . Мировая экономика и международный бизнес . 2008

Еще по теме 30.1. Тенденции развития мирового рынка телекоммуникационных услуг:

  1. РАЗДЕЛ I СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
  2. 17.2. Особенности развития мирового рынка нефти
  3. 17.3. Основные тенденции развития мирового рынка природного газа
  4. 17.4. Основные тенденции развития мирового рынка угля
  5. 17.5. Основные тенденции развития мирового производства электроэнергии
  6. 30.1. Тенденции развития мирового рынка телекоммуникационных услуг
  7. 30.3. Перспективы развития мирового рынка телекоммуникационных услуг
  8. 9. Основные тенденции развития мирового хозяйства после Второй мировой войны и варианты его трансформации
  9. Современные тенденции развития мирового хозяйства
  10. 6.2.3. Мировой рынок инжиниринговых услуг