<<
>>

2.2. ПРОЦЕСС И ДИЗАЙН МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Как отмечалось ранее, в научной литературе, а также на практике употреб­ляются различные понятия "исследование рынка", "маркетинговые исследова­ния", "исследование сбыта".
В ряде случаев они понимаются как синонимы, однако большая часть специалистов маркетинговые исследования рассматри­вают более широко, как исследование маркетинга, т.е. его методологии, ин­струментария и принятия маркетинговых решений. Таким образом, считается, что если исследование рынка — это систематический и методический, теку­щий или случайный поиск рынка или эффективного поведения на нем, то марке­тинговое исследование — это вся деятельность по сбору и обобщению инфор­мации для принятия маркетинговых решений, которые обусловлены процессом и функциями всякого бизнеса и маркетинговой деятельности как его основного элемента.

Однако в процессе принятия решений, в том числе и маркетинговых, ин­формация является основным входным параметром. Поэтому для маркетолога важна в данном случае не терминологическая корректность, что, конечно, очень существенно, а то общее, что объединяет вышеприведенные понятия. Идентичным здесь является то, что в каждом понятии предполагается наличие процесса исследования, который представляет собой схему, логику генериро­вания необходимой информации для принятия того или иного решения, каса­ющегося сферы маркетинга, рынка или только сбыта. Такой процесс включает деятельность по сбору, подготовке и разработке дизайна исследования, сбору данных, преобразованию, переработке их а полезную информацию, оценке ка­чества информации, передаче этой информации лицу, принимающему реше­ние (рис. 2.9).

Как видно, началу сбора данных предшествует ряд этапов, которые входят в сферу подготовки и разработки дизайна. В существующей практике считает­ся возможным проведение поиска данных о состоянии рынка, или уровня мар­кетингового потенциала, например, сразу же как менеджер поставил проблему исследования.

Однако это не совсем так. До начала исследовательского про­цесса должны быть четко определены потенциальные причины, симптомы проблемы и общая потребность в информации для решения этой проблемы. Таким образом, необходимая потребность в информации должна быть сначала переведена на язык исследовательской задачи. Требуется установить, в каком виде необходима информация, для чего она будет использована — например, для решения проблем с состоянием вещей, продукта или для выявления при­чинно-следственных связей между переменными, различными факторами, ко­торые оказывают или могут оказывать влияние на состояние продукта с точки зрения маркетинга.

Как только проблемы исследования определены, открывается возмож­ность формирования конкретных гипотез. При этом ценность исследования тем выше, чем более четко продуманы структура и гипотезы, корректно оп­ределены переменные и применен творческий подход к процессу исследова­ния.

Обіор литературы

Опре­ Опре­ Опре.
деление деление деление
марке­ необ­ про­
тинго­ ходи­ блемы
вого мой иссле­
управ­ инфор­ дования
ленче­ мации
ского
решений

— обратная связь ((тії Ьаск)

1
Форму­ Клас­ Дизайн Сбор Анализ
ли ро- сифика­ иссле­ данных данных
ОДІ ІИО ция и дова­ и
гипо­ опреде- ния подго­
тезы л0ни6 товка
пере­ инфор­
мен­ мации
ных

— выработка критерия оценки результата (Лі! Лт^агсі);

— сфера подготовки и разработки дизайна

Рис 2.9.

Этшпы процесс» исследования [ 127]

Несоблюдение этой последовательности может свести процесс исследования к механическому сбору данных, не охваченному главной целью исследования — устранение разницы между желаемыми и существующими состояниями вещей или связями между переменными факторами в системе управления. Таким обра­зом, дизайн — это проектирование и конструирование процесса исследования, раз­работка его модели. Эта фаза маркетингового исследования должна предшество­вать началу поиска данных, их анализу и подготовке информации. Американская ассоциация маркетинга, например, определяет дизайн как мастерский план для проведения исследования [127].

Дизайн по своему содержанию и форме должен скорее отражать структуру проекта решения маркетинговой проблемы, нежели быть только эскизом, сцена­рием или планом.

Поскольку маркетинговые исследования являются главным элементом, ос­новной функцией маркетинговой деятельности, то правомерно требовать разра­ботки соответствующего проекта, дизайна на проведение работ по поиску необхо­димой информации, причем с использованием компьютерных технологий, мето­дов автоматизированного проектирования в рамках интерактивных процедур в системе "оператор-ЭВМ". Такое проектирование необходимо, так как проведе­ние исследования связано с затратами, большим объемом данных и информации. Причем проектирование процесса исследования не должно рассматриваться как методика работы с данными, бумагами о данных, информацией, а должно связы­ваться с творческим мышлением, которое является первичным. Маркетолог дол­жен уметь описать процедуру исследования до того, как он использует методы и инструментарий маркетингового генерирования информации.

Дизайн, разработка проекта исследования закладывают начало для измене­ний окружающего предпринимательство мира еще до того, как начались поиск данных, их анализ и формирование информации, задолго до того, как сформиро­вано и реализовано маркетинговое решение. В этой связи дизайн меньше всего направлен на процесс исследования и все больше на те изменения, которые долж­ны претерпеть субъекты маркетинговой системы или вся система в целом.

Дизайн требует тщательного, внимательного рассмотрения проблемы и тех целей, которые следует интегрировать со временем и ресурсами, которые имеют­ся или должны иметься в распоряжении в процессе исследования.

Разработка дизайна обычно требует:

• наличия утвержденной генеральной цели и оперативных целей;

• связи генеральной и оперативных целей с поставленной проблемой;

• обоснования формы, полученных результатов и направлений их использования;

• выбора и описания методов для достижения целей исследования;

• разработки календарного или сетевого графика для всего процесса;

• планирования и расстановки персонала, участвующего в разработке проек­та исследования, а также организации административного контроля за ходом проектирования;

• определения бюджета с разбивкой по статьям расходов, при необходимости с разбивкой во времени;

• подготовки формы и содержания окончательного документа в виде отчета или пояснительной записки.

В дизайне предопределяются потребности, которые должны быть реализова­ны, а также фиксируется, как и когда осуществляется процесс исследования. В этой связи одним из главных требований дизайна является обеспечение научности и экономичности поиска требуемых данных.

Перед тем как приступить к конструированию процесса маркетингового ис­следования, дизайн должен быть спроектирован. В процессе проектирования дизайна следует придерживаться определенной техники и технологии (рис. 2.10). Для этого часто требуется подготовить ответы на такие вопросы:

• Какие данные необходимы для создания требуемой информации?

• Где лучше получить вторичную информацию — из внутренних или из внешних источников?

• Требуется ли дополнительно, кроме вторичной информации, получение данных за счет первичной информации?

• Какие статистические методы и модели потребуются для обработки вто­ричной информации?

• Какие исследования следует провести, чтобы получить первичную инфор­мацию?

• Какие переменные факторы будут измеряться при исследовании и с помо­щью каких приемов? Какие анкеты для опроса будут использоваться (структури­рованные, неструктурированные)? Какие вопросы задать и как контактировать с респондентами?

• Каковы выборка исследования, размер панели?

• Какие методы анализа полученных данных будут применяться?

• Определены ли форма, вид и структура отчета о проведении исследования?

• Сколько времени и затрат потребуется для выполнения исследования?

Дизайн маркетингового исследования может рассматриваться как проект ор­ганизации и проведения маркетингового исследования (рис.

2.11). В процессе ор­ганизации маркетингового исследования обычно выделяют три основных этапа построения дизайна [12, 127].

Первый этап — ознакомление с проблемой ситуации и задачами, которые поставлены менеджером перед маркетологом-исследователем. Здесь формирует­ся первое представление о возможностях исследования, о наличии аналогичных исследований, их затратности, о возможных трудностях, которые могут быть свя­заны с видом, объемом и качеством маркетингового исследования. Исходя из ос­новных посылок выясняются следующие вопросы:

" Какой объем исследований следует провести, потребуется ли глубокое или широкое исследование?

• Соизмеримы ли будут полученные результаты исследования (их эффект) с предполагаемыми затратами на их проведение?

• Существуют ли для исследуемой проблемы или аналогичной проблемы го­товые решения, предложения и заключения?

• Какого уровня значимости должна быть получена информация в результа­те исследования?

• Каковы обоснование и формирование постановки задач исследования?

• Каковы временные ограничения по представлению результатов исследования?

Второй этап — предварительное планирование исследования, а именно про­верка полученных на первом этапе представлений о методическом и временном процессах исследования. Здесь следует дать ответы на такие вопросы:

• Какая, в каком количестве и какого качества потребуется информация?

• Какие источники информации имеются в распоряжении?

Полущим» шриримкдаїиапг
Определе­
ние общей ДОЛЖНОСТИ
по требі ЮС 1 и ■данных агоричмк дмиык

— обрхпш смз* (fui back); ^^ — амрабопа критериев оцешн ретульпв* (fui forward)

Рис Z10.

Cwawt ор$штаации дюшйнш исстдаынш

1 Формулирование проблемы ситуации
* г

Предварительное планирование исследования

Согласование с

руководством Да

3
■> 3
Нет

Разработка дизайна концепции исследования

Получение, сбор информации Сданных)

Обработка и подготовка информации

Информации б' Я Подведение итогов «в Экономическая
достаточно? (анализ и прогноз) оценка
Да Да

Подведение итогов (анализ и прогноз)

Рае. 2.11. Схема разработки мярттшмоеоео исследования

♦ Потребуется ли наряду с проведением вторичного исследования организа­ция первичных исследований, а если потребуется, то будут или нет привлекаться к исследованию специализированные институты или другие организации по мар­кетинговым исследованиям?

♦ Какие методики будут применяться для анализа и прогноза? Возможно ли использование ЭВМ для получения и обработки данных исследования?

♦ На какие максимальные и временные затраты можно рассчитывать при за­данном объеме исследований?

После ознакомления с исходной ситуацией следует выяснить, возможно ли достижение информационных целей собственными силами; требуется ли под­ключение специализированных организаций к частичному маркетинговому ис­следованию. Это целесообразно, когда необходимо дополнительное первичное маркетинговое исследование, имеется опасность субъективного влияния на ре­зультаты исследований, а исследование должно остаться анонимным.

При обосновании привлечения специализированных исследовательских организаций целесообразно: еще раз выяснить и согласовать с руководством конъюнктуру намечаемого исследования; установить или выбрать специали­зированный институт для проведения исследований; обсудить постановку проблемы; разработать проблемы, которые будет решать институт; составить детальный перечень заказа-задания; принять решение о порядке исполнения работ.

Практика показывает, что в большинстве случаев подключение внешних ор­ганизаций по исследованию маркетинговых процессов является эффективным не только для малых и средних предприятий, но и для крупных фирм и объедине­ний [12, 128].

При обосновании необходимости привлечения внешней научной организа­ции (института) для проведения маркетинговых исследований можно использо­вать следующие критерии:

♦ В какой области маркетинговых исследований наиболее известен специа­лизированный институт?

♦ Какие специалисты занимаются исследованиями маркетинговых систем?

♦ Является ли институт членом специализированного исследовательского объединения?

♦ Публикует ли институт результаты своих исследований в открытой печати?

♦ Как институт осуществляет коммуникации с заказчиками? Работает ли по переписке или сразу же предлагается беседа?

♦ Когда институт представляет на рассмотрение смету и график проведения исследования?

♦ Предлагает ли институт заказчикам запланированный график исследова­ния? Как он реагирует на требования заказчика о недопустимости превышения сроков исследования?

♦ Насколько оперативно институт подготавливает необходимую дополни­тельную информацию?

♦ Имеет ли институт собственные вычислительные программы и тесты, а также информационно-вычислительные технологии?

♦ Как будет проводиться презентация отчета об исследовании? Какова струк­тура отчета? Сопровождается ли отчет таблицами и графиками? Имеется ли сравнение информации со сведениями из других источников?

♦ Выделяется ли институтом представитель для решения текущих вопросов, которые могут возникать у заказчиков?

Третий этап — разработка рабочей концепции проведения исследования. Он осуществляется независимо от того, будет ли исследование проводиться собст­венными силами или же с привлечением специализированной организации. Ра­бочая гипотеза проведения исследования структурно может включать такие раз­делы, как:

♦ продукт, номенклатура продуктов, системы установки. Здесь обращается внимание на то, имеются ли на рынке подобные товары или выводятся на рынок новые товары аналогичного назначения;

♦ определение главного назначения товаров: инвестиционного или производ­ственного назначения, длительного (автомобили, телевизоры, стиральные маши­ны и др.) и краткосрочного потребления (продукты питания, услуги и др.);

♦ система обеспечения качества: уровень техники, показатели производи­тельности, дизайн, цены, отношение цен и производительности и другие свой­ства;

♦ потенциальные покупатели (потребители): промышленность, торговля, об­щественные заказчики и прочие, включая конечных пользователей товаров, по­требительские группы, отдельных покупателей;

♦ характеристика снабжения рынка: время ввода на рынок и вывода с рынка товаров с учетом динамики процесса их производства;

♦ система сбыта продукции (пути сбыта, сбытовые организации): самостоя­тельная поставка конечному потребителю, торговля в розницу, оптовая торговля. Характеристика специалистов или предприятий сбыта, отраслевая направлен­ность сбыта, система распределения, региональные трудности и проблемы сбыта;

♦ конкуренция: общая ситуация конкурентной среды, положение на рынке основных конкурентов.

Приведенная выше структура рабочей гипотезы может быть рекомендо­вана при проработке проекта исследования, например рынка. Однако могут быть и другие схемы разработки рабочей концепции. Задача состоит в том, чтобы облегчить собственной фирме формирование эффективных связей с рынком или окружающей средой, со всеми субъектами маркетинговой сис­темы.

В этой связи, как правило, необходимо изучение следующих вопросов:

♦ общая экономическая, политическая и социально-демографическая ситуа­ция в экономике;

♦ влияние развития технологий в основных отраслях экономики;

♦ воздействие программ по развитию инфраструктуры на состояние и пер­спективы образования и науки, медицины и охраны окружающей сред":

♦ уровень и оценка объемов спроса на рынке ведущих отраслей экономики;

♦ рыночная доля и место на рынке партнеров и конкурентов.

В любом случае, следует иметь в виду, что всякая схема процесса построения рабочей концепции может облегчить выработку предварительных предложений и методических положений, которые формируют представление о текущих и пер­спективных потребностях и затратах.

После положительного согласования рабочей концепции и утверждения ди­зайна исследования руководством (заказчиком) переходят к четвертому этапу маркетингового исследования — формированию информации.

На четвертом этапе осуществляются предварительное обоснование и выбор путей и методов сбора маркетинговой информации. Обращается внимание на экономичность путей получения информации, представительность источников информации, важность и необходимость проведения первичных и вторичных ис­следований в системе сбора информации.

Сбор данных обычно разделяют на два направления: данные и информация о внутренней среде фирмы; данные и информация о внешней (окружающей) среде.

Как правило, сведения о внутренней среде базируются на отчетных данных и имеющейся информации о перспективах деятельности фирмы, особенно в систе­ме сбыта продукции, ее поведения на рынке с учетом жизненного цикла.

Данные и информацию о внешней среде получают благодаря интенсивному изучению различных источников, как опубликованных, так и получаемых в ре­зультате бесед со специалистами и экспертами статистических организаций, из сообщений и отчетов специальной прессы, публикаций министерств экономики, торговых палат.

При использовании вторичной статистики обращается внимание на источни­ки информации, их сопоставимость и полноту. Это требует от исследователя не только хороших знаний в области статистики (экономической и народнохозяйст­венной), но также компетентности в области свойств и связей объекта исследова­ния. В отдельных случаях могут понадобиться преобразование информации, при­ведение ее к сопоставимому виду, особенно когда данные сравниваются между собой.

Первичное исследование, как правило, связано с определенными затратами на получение информации, которые идут не только на привлечение внешних ис­следовательских организаций, но и на использование для исследований собствен­ного персонала. В данных исследованиях, как правило, уже недостаточно опрос­ных анкет или интервью. Требуются подготовка и применение тестов, привлече­ние грамотных и обученных респондентов, В случаях, когда такие исследования оказываются недостаточными, привлекают внешних экспертов для получения консультаций по слабоизученным вопросам.

Пятый этап — обработка информации. Она осуществляется в тесной связи с целями исследования и применяемыми методами оценки. При необходимости усиливается количественный или качественный аспект анализа информации, чтобы она стала исходным базисом для осуществления прогнозов. Обработанная информация должна быть готова для введения в компьютерные системы с целью детальной обработки и дальнейшего хранения на тех или иных информационных носителях.

Шестой этап — подведение итогов, обобщение. Он предполагает проведение причинно-следственного анализа полученной информации, который позволяет сделать оценку достижения главной цели исследования — достаточность полу­ченной информации и ее достоверность. Здесь же обсуждается вопрос о необхо­димости дополнительной информации.

Заказчику небезразлично, как высоки будут затраты на маркетинговые ис­следования, как быстро они окупятся и за счет чего. Несмотря на то, что полные затраты на маркетинговые исследования трудно предвидеть и запланировать, не­бесполезно сделать попытки наметить зависимость между исходными величина­ми (например, объем сбыта) деятельности фирмы и затратами на маркетинговые исследования.

Так, на американских предприятиях по производству средств производства получена такая упорядоченная зависимость:

06-ым обороп,

млн. д«н«жных единиц

Средний уровень затрат на маркетинговые исследования а зависимости от оборота, %

Ниже 10....

10-50.........

50-200.........

200-400. . . . 400-1000. . . 1000-10000. Выше 10000.

.0.30 .0,20 .0,10 .0,11 .0,05 .0,04 .0,06

Общая средняя

Для сравнения указывается, что в промышленности средств потребления уровень затрат на маркетинговые исследования значительно выше и составлял 0,30% [12, 128].

Наряду с рассмотренным подходом для оценки затрат на маркетинговые ис­следования могут быть использованы данные, полученные с помощью письмен­ных опросов, интервью, в результате исследования конкретных рынков (табл. 2.5). В этих случаях устанавливаются зависимости средних общих затрат на марке­тинговые исследования от числа опрашиваемых или количества интервью. При исследованиях рынка даются характеристики — соответственно для первичных и для вторичных исследований - затрат на исследование в зависимости от трудо­емкости получения информации (человеко-недели).

При использовании советов и консультаций специалистов консалтинговых организаций учитывают затраты на выплату их дневного гонорара, который зави­сит от занимаемой должности (руководитель проекта, инженер) и опыта работы.

Затраты, связанные с командировками, рассчитываются по известным прави­лам, но обычно их величина составляет 20-30% общих затрат на исследование.

Седьмой этап - оформление и презентация результатов исследования. Отчет о проведенном исследовании составляется по произвольной форме, однако его структура может формироваться с учетом следующих рекомендаций:

указатель содержания отчета, необходимый для облегчения поиска отдель­ных разделов, включает наиболее значимые этапы исследования;

реферат включает краткое описание важнейших и базовых результатов. При­водимые выводы и рекомендации подкрепляются извлечениями, фрагментами таблиц и рисунков. Показываются важнейшие показатели объектов исследова­ния;

постановка задач и обоснование целей исследования. В этом разделе указы­ваются заказчик исследования, исходная ситуация, основания и цели исследова­ния, время проведения исследования, оценочные показатели и их размерность;

.0,12

представление отдельных результатов исследования. В соответствии с ука­зателем содержания осуществляется описание важнейших результатов, реко­мендации комментируются в соответствии с методикой исследования. Методи­ческие выводы, большие числовые таблицы и схемы используются при необходи­мости доказательства спорных вопросов, в других случаях их приводят в прило­жении;

Таблиц* 2ив

Письменные опросы Анкеты — до 45 вопросов (около 15 простых вопросов, остальные — регламентированные вопросы) Исследование рынка (нем. марки)
Впнмвше исследования , (шатИчсяаашмктят) 12000-34 000
Число респондентов Средние общие затраты, нем. марсм Первичные исследования (30-50 интермю, ; 3-4 чеховеко-веделм) 4 000-22000
30 5000 Обшие затраты . . (без командировочных расходов) 19000-56000
50 7000
100 12000
200 20000
500 45900
Интенсивное интервьюирование (продолжительность — около 1 ч на исследователя) Затраты по привлечению институтов по исследованию рывка определяются договорной ценой на выполнение исследований

Оказание консультаций и советов:

дневной гонорар (нем. марка в час) руководитель проекта — 8 0 -12 0 инженер — 50- 79

Командировочные расходы составляют 25% общих затрат

Число респондентов Средние общие затраты, нем. марки
10 3000
20 5000
30 7000
50 11000
100 20000

приложение включает весь исходный и результативный цифровой материал, таблицы, схемы, рисунки, методы исследования, используемые опросные анкеты и средства, статистические таблицы о состоянии объектов исследования, указа­тель употребляемых сокращений и понятий, список встреч и интервью с респон­дентами, перечень приложений по вторичному исследованию.

Схема подготовки и проведения презентации отчета о маркетинговых исследованиях

Для эффективной презентации результатов маркетингового исследования уже на стадии его дизайна предусматривается сценарий ее проведения (табл. 2.6). Как видно, презентация не заканчивается выступлениями, дискуссиями, заклю­чениями. Обязательным является проведение дополнительных мероприятий, ко­торые включают протоколирование участников, подготовку и рассылку благодар­ственных писем докладчикам и руководителям презентации, подготовку отчета о проведении презентации, определение фактических общих затрат на презента­цию и источников их покрытия.

Таблица 2.6
Этап Заметки
Содержание программы

Утверждение темы и содержания

Утверждение распорядка заседания

Утверждение плана-графика щюведения презентации

Место проведения презентации

Оценка числа участников, докладчиков, присутствующих, гостей, прессы

Помещение (резервирование, подготовка)

Докладчики, руководитель презентации

Отбор тематики докладов и докладчиков Приглашения

Получение согласия докладчиков и руководителя презентации Публикация инаюрмации о докладчиках, руководителях презентации

Участники

Подбор

Приглашения (с указанием цели презентации, места и времени, с ука­занием даты уведомления об участии) Получение согласия участников

Форма программы

Подготовка программы и распорядка проведения презентации с ука­занием устроителя, круга участников, места и времени проведения презентации

Издание программы в нужном количестве

Указание об использовании возможных средств сопровождения до­кладов и выступлений (рисунки, таблицы, фотографии, слайды, фолии. примеры, кейсы и др.)

Предварительная информация для руководителя презентации и до­кладчиков

Какая дополнительная информация необходима для руководителя (докладчика):

а) техническая

б) организационная

в) деловые рекомендации

Этап Заметки
организация н техника

Расположение мест для участников и руководителя (докладчиков) в

зале проведения презентации Число рабочих кресел в зале Трибуна (ее обооудование) для выступлений

Помещение для презентации и ее техническое оснащение

Проветривание, кондиционирование воздуха, отопление

Освещение, система затемнения

Микрофон, усилители звука, громкоговорители

Система для обеспечения перевода докладов на иностранные языки

Микрофон

Проекторы для диафильмов, фольга Видеомагн итофон ы

Расположение розеток для подключения электроприборов в помещении Удлинительные кабели, совместимость разъемов, многофункцио­нальные штекеры Доска, губка для доски, вода, мел (белый и цветной), бумага Доска для крепления чертежей, липкая лента, кнопки Держатели для навесных наглядных материалов Указка, ламповый указатель Материал для бюро

Дырокол, держатели бумаг, сшиватели, пишущая и счетная техника

Ксерокс

Клей

Прочие материалы

Рабочее место участников:

а) блокнот, карандаш, шариковая ручка

б) программа, приложение к ней

в) скоросшиватель, пластиковая папка

г) нагрудные знаки (badg) с указанием фамилии и имени участника

д) настольные указатели участников и руководителей

Обслуживающий персонал

Стенограф

Специалист по демонстрации наглядных материалов

Организация питания

Напитки во время презентации Обед, ужин

Проведение презентации Открытие:

а) цель и задачи презентации

б) организационные объявления

в) изменения в программе Ведение протокола (стенограммы) Представление докладчиков:

а)сведения о докладчиках

б) тема

Организация дискуссий и выступлений Закрытие презентации:

а) обзор, подведение итогов

Этап Заметки
б) решение (проект готовится заранее и раздается участникам), указания, инструкции

в) дальнейшие действия

Дополнительные мероприятия

Сведения об участниках

Прочий информативный материал об участниках Благодарственные письма докладчикам и руководителям презента­ции

Подготовка отчета о презентации

Оценка общих затрат на презентацию и источников их покрытия по факту

Общая оценка, пожелания

.

<< | >>
Источник: Багиев Г.Л., Тарасевич В.М.. Маркетинг. 2-е изд. - М.: — 718с.. 2001

Еще по теме 2.2. ПРОЦЕСС И ДИЗАЙН МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ:

  1. 2.2. ПРОЦЕСС И ДИЗАЙН МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
  2. 8.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ МАРКЕТИНГЕ
  3. 2.2. ПРОЦЕСС И ДИЗАЙН МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
  4. Маркетинговое исследование — что это такое?
  5. 6.4. Процесс маркетингового исследования
  6. 5.3. Значения бенчмаркинга в процессе проведения стратегически ориентированных маркетинговых исследований
  7. 3.3.1. Управление процессом маркетингового исследования
  8. 2.3.ПРОЦЕСС МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
  9. процесс маркетингового исследования
  10. 4. Процесс маркетинговых исследований
  11. Процесс маркетинговых исследований
  12. 2.Процесс международных маркетинговых исследований и их планирование
  13. 4. ПРОЦЕСС МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
  14. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТИ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ