<<
>>

2. Краткая характеристика экономической ситуации

2.1. Обзор мирового и европейского рынка парфюмерии и косметики

Отраслевой оборот. Оборот парфюмерно-косметической отрасли Европы в 2003 году равнялся 2(3,6 миллиарда евро, что на 6,4% больше, чем в предыдущем году.

Эти темпы развития ниже тех, что были характерны для парфюмерно-косметиче­ской индустрии последние 15-20 лет. Но и в других отраслях промышленности происходит определенный спад. Поэтому рост товарооборота на 6,4%, который демонстрирует парфю­мер но -кос метическа я индустрия, хороший показатель.

Региональные рынки пятнадцати стран — членов Европей­ского Союза представляют собой единое экономическое про­странство. При этом существуют и заметные отличия в на­циональном уровне потребления парфюмерии и косметики. Каждое европейское государство имеет собственные потре­бительские традиции.

Суммарный объем мирового косметического рынка в 2003 году составил $202 млрд, объем европейского косметическо­го рынка -$54,353 млрд. Объем российского рынка парфю­мерии и косметики в 2003 году насчитывал по разным оцен­кам $4,685-5,204 млрд. Прогнозируется, что в 2004 году он составит $5,06-5,985 млрд. По объему рынка Россия оказа­лась на шестом месте в Европе - после Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании.

Товарные сегменты и потребители. Самый большой по объе­мам потребления сегмент рынка Европы - средства ухода за во­лосами (32%), далее следуют косметические продукты ухода за лицом и телом (26%), затем — парфюмерия. Вполне естественно, что большую часть потребителей парфюмерии и косметики со­ставляют женщины - 70%. На мужчин приходится 20% общего числа покупателей, и их выбор косметических средств доволь­но специфичен. Еще около 10% составляют дети. Причем речь идет о потреблении ими всех, а не только специализированных продуктов (на собственно «детскую» косметику и парфюмерию приходится не более 1-2% оборота отрасли Евоопы).

Национальный экспорт. Европейские страны отличаются и по объемам экспорта готовой продукции. Больше всего кос­метики и парфюмерии в другие страны традиционно постав­ляет Франция, примерно одинаковые позиции (по 10-11%) в мировом экспорте занимают Великобритания, США и Герма­ния. Однако в последнее время США начинают вырываться вперед. Менее значительна доля экспорта Японии и Ирлан­дии, где, однако, имеется собственная вполне конкурентоспо­собная косметическая промышленность. При этом основной экспорт Франции приходится на страны Европейского Со­юза. Общая доля европейского экспорта (в страны ЕС и те, что не входят в состав этой организации) составит в экспор­те Франции около 65-67%. Не менее важными рынками сбыта для Франции остаются страны Северной Америки, Юго-Вос- точной Азии, Ближнего Востока. Но основные экспортные по­токи французской косметики все же ориентированы на гео­графически близкого адресата.

Иерархия потребительских ценностей. По классической маркетинговой схеме люди испытывают неодинаковые по­требности в различных па рф юм ерн о-косметическихтоварах. Вершину предполагаемой пирамиды занимают товары клас­са «люкс». Прежде всего, это парфюмерия, затем - дорогая декоративная косметика, специализированные банные сред­ства. Они не являются предметами первой необходимости, но давно заняли прочное место в жизни современного челове­ка. Сюда можно отнести и очень дорогие, индивидуально дей­ствующие средства ухода за кожей. В самом низу пирамиды расположились товары первой необходимости - зубные па­сты и мыло. Эта «социальная косметика» во всем мире поль­зуется примерно одинаковым спросом.

Спрос на средства ухода за кожей и волосами, занимаю­щие промежуточное положение в иерархии потребительских ценностей, отличается в зависимости от страны. Сами поня­тия «уход за телом», «уход за волосами», завися от нацио­нальных привычек и бытовых традиций, и имеют в разных странах разный смысл.

Изменения потребления происходят и под влиянием моды - марки предлагают сезонные коллекции и более ак­туальные цветовые гаммы, вводят в состав продукции новые модные ингредиенты.

Подобные товары должны появляться на национальном рынке адаптированными для местных по­требительских привычек. Схожая ситуация сложилась и с так называемыми «этническими продуктами» (т.е. предназначен­ными для того или иного цвета кожи или типа волос). Напри­мер, средства ухода за жесткими, густыми и кудрявыми воло­сами африканского типа очень сложны в изготовлении.

Если выстраивать иерархию потребительских ценностей в зависимости не от товарных групп, а от потребностей, которые удовлетворяют эти товары, в ней также будет три уровня:

• потребность роскоши и удовольствия;

• соответствие социальным нормам;

• соблюдение элементарной гигиены.

Естественно, что понятия «торговый знак», «торговая мар­ка» менее еажны, если речь идет о косметической продукции, относящейся к нижнему уровню пирамиды. Напротив, на вер­шине пирамиды располагаются косметические продукты, для которых торговый знак является одним из основных параме­тров и успеха и цены.

Каналы дистрибуции. Как известно, есть четыре основных типа дистрибуции, косметических товаров, (прямые продажи, массовая и селективная дистрибуция, а также продажа через аптеки). Однако независимо от того, каким из четырех офици­альных путей товар попадет к потребителю, ответственность за его безопасность по европейскому косметическому законо­дательству несет производитель.

Существуют у компании и определенные требования к обо­рудованию точек продаж. Минимальное количество товаров, выставленных на прилавке в одной точке продаж, должно со­ставлять не меньше 2/3 общего ассортимента марки, хорошие условия для хранения продукции, а также системы поддержа­ния влажности и требуемой температуры помещения.

2.2. Состояние рынка парфюмерно-косметической

продукции в России

Послскризисное развитие рынка ПКП в России. В 2001 году объем российского рынка парфюмерии и косметики (с учетом средств по уходу и личной гигиены) оценивался профессиональной ассоциацией РПКАв $4 млрд. В нынеш­нем году, по прогнозам ведущих игроков рынка, объем про­даж может вырасти не менее чем на 20%.

Такие же темпы ро­ста ожидаются и в секторе дорогой (селективной) продукции, к которой принято относить туалетную воду стоимостью от $1 за миллилитр, губную помаду по цене от $20 и кремы по $50 и дороже. Из-за селективной парфюмерии и косметики Temtrade и судится с L'Oreal.

По мнению агентства Росбизнесконсалтинг, .отечествен­ный рынок косметики и парфюмерии — один из самых бы­строрастущих рынков в России. Несмотря на снижение тем­пов роста с 15-20% в предыдущие годы до 7,5% в 2002 г., емкость российского рынка парфюмерно-косметической про­дукции (ПКП) составила $4,3 млрд.

Отечественный рынок ПКП занимает шестое место в Ев­ропе. Российские производители занимают 47%, рынка ПКП приходятся на зарубежные марки, причем д0°/о рынка делят между собой еосемт? крупнейших корпораций: P&G Со, L'Oreal Group, Beiersdorf AD, Colgate-Palmolive Co, Unilever Group, HenkelKGaA, Oriflame International SA, Gillette Co.

От 40 до 60% российского рынка парфюмерии и космети­ки занимают подделки и контрабанда, а также «лжебренды». Несмотря на то, что большинство иностранных и российских компаний уже заняли свои ниши, российский рынок парфю­мерии и косметики еще не насыщен.

Итоги анализа рынка парфюмерно-косметической про­дукции России показывают, что активность российского пар­фюмер но-коеэд етического рынка начиная с 1999 г. постоянно растет, увеличиваются его обороты и число оптовых и роз­ничных фирм, занимающихся реализацией парфюмерной и косметической продукции. Но самое важное то, что растет число отечественных производителей парфюмерно-косме­тической продукции; а это влечет за собой не только значи­тельное наполнение этого рынка отечественной продукцией, но и заметное повышение качества, увеличение ассортимен­та в основных товарных группах.

Многие эксперты связывают такую тенденцию с кризи­сом августа 1998 г., когда объем импорта парфюмерно-кос­метических товаров и туалетных средств уменьшился почти вдвое. По данным таможенной статистики, объем ввоза этих товаров в 1998 г.

уменьшился в 1,4 раза по сравнению с 2002 г. и составил $436,22 млн. В течение 1998 г. квартальные объе­мы поставок парфюмерно-косметической продукции постоян­но сокращались. Максимальный объем импорта был отмечен в феврале 2003 г. и составил $61,16 млн, а минимальный - в октябре, который составил $11,37 млн. Сравнение объемов им­порта в первом и последнем кварталах 2003 г. показало, что объем ввоза данной продукции уменьшился в 3,2 раза.

В 2002 г. объем продаж парфюмерно-косметических това­ров, по оценкам экспертов Российской парфюмерно-косме­тической ассоциации (РПКА), превысил $2,5 млрд, в то вре­мя как потенциальная емкость рынка была оценена в $15-18 млрд. Кризис 1998 г. внес коррективы в развитие парфюмер­но-косметического рынка России.

Анализируя объемные показатели продаж отечественных предприятий — производителей парфюмерной и косметиче­ской продукции, можно отметить, что доля этих предприятий на отечественном косметическом рынке, составлявшая до ав­густа 2003 г. 10-15%, сегодня выросла до 20-25%. А доля от­ечественной косметики в обороте крупных оптовых фирм за последний год возросла на 70-80%, в то время как до кризиса она составляла лишь 30-40%.

Сегодня в России насчитывается более 120 крупных пред­приятий — производителей парфюмерно-коеметической продукции. Объем производства многих из них только за прошлый год увеличился на 20—25%. При этом количество представляемых новинок в этой области расширяет ассорти­мент имеющихся товарных групп примерно в 1,2 раза еже­месячно.

Учитывая столь быстрые темпы роста отечественного пар­фюмерно-косметического рынка, следует отметить, что для обеспечения конкурентоспособного положения на нем пред­приятию, производящему эту продукцию, необходимо не только вкладывать деньги в научные разработки, но и задей­ствовать все инструменты маркетинга.

Практически па всех парфюмерно-косметических пред­приятиях имеются достаточно профессиональные отделы маркетинга. Каждый из них использует свою стратегию и тактику поведения на рынке.

Ими осуществляется разумная рекламная и маркетинговая политика, свидетельством чего является реклама продукции этих предприятий на централь­ном телевидении.

В то же время достаточно широко используются недоро­гие и достаточно эффективные каналы Public Relations. Чаще всего деятельность фабрик освещается в центральной и ре­гиональной прессе, потому что при сравнительно небольших затратах здесь можно дать достаточно большой объем ин­формации как о самом производителе, так и о его продукции, охватив при этом значительную часть целевой аудитории. В качестве наиболее яркого примера такой работы можно привести PR-акцию концерна «Калина» по разработке духов «Анжелика Варум».

Поэтому кроме средств Public Relations, наши производи­тели как основное средство продвижения своей продукции используют мерчендайзинг в розничной сети, предусматри­вающий выкладку рекламы (листовки, постеры, наклейки) на месте продажи.

По итогам исследования рынка парфюмерии и космети­чки, проведенного Агентством SYMBOL-MARKETING, можно заключить, что российский рынок парфюмерии и косметики уже стал одним из крупнейших рынков Европы. Российский рынок косметики продолжает динамично развиваться. После августовского кризиса 1998 года и вплоть до 2001 года еже­годный прирост составлял примерно 20%. В 2002 году темп роста снизился до 10% и в 2003 году остался таким же, но это все равно больше, чем 6% s Европе. Создание и развитие се­тевых компаний становится серьезной альтернативой клас­сическому распространению товаров через розничные ма­газины. В этом сегменте российского рынка парфюмерии и косметики три игрока: Orif lame, Avon и российский Faberlic.

Сегодня отечественным производителям косметики при­надлежит почти половина всего косметического рынка, а в не­которых нишах, например, в нише средств по уходу за кожей и средств гигиены, их доля превышает 70%. Примерно 53- 60% приходится на продажу импортной и произведенной под международными брендами отечественной продукции. 80% сырья, из которого производится российская косметика, по­ставляется из-за рубежа. Большинство производителей ис­пользует также импортную упаковку. Сейчас на российском рынке насчитывается около 250 отечественных производите­лей косметики.

В основном «серая» парфюмерия и косметика производят­ся в Турции и Арабских Эмиратах. По разным оценкам, доля «серой» косметики и парфюмерии сегодня составляет на рос­сийском рынке от 30 до 70%. Около 80% всей продаваемой в Москве парфюмерии имеет сомнительное происхождение.

Рынок уже достиг определенной степени развития, и су­ществующая система дистрибуции рискует стать фактором стагнации, если не будет динамично предлагать инновацион­ные схемы распространения и продажи продукции. По неко­торым оценкам, система дистрибуции находится под угрозой исчезновения. Сейчас розничным операторам гораздо выгод­нее работать с производителями напрямую, тем более что многие из них открыли свои представительства в России.

Сегодня участники рынка стараются создавать новые форматы продажи. К ним можно отнести новые формы про­дажи через интернет. Во-первых, он не только является но­вым каналом сбыта, но и предоставляет возможность опера­тивной связи с потребителями, будучи средством развития связей с общественностью и получения обратной связи о продукции.

В последнее время актуализировалась проблема совме­щения разных ассортиментных направлений, среди которых наибольшую популярность пока приобрел Drugstore: — со­вмещение в одном пространстве парфюмерного и фармацев­тического бизнеса. В крупных российских городах около 50% продаж в аптеках сегодня приходится на сопутствующие то­вары. Это быстрорастущие сегменты косметического рынка — продажи косметики через аптеки в 2003 году выросли на 12% по сравнению с 2002 г.

С появлением у нас западных компаний, 65% парфюмерно- косметической розницы стало принадлежать шести ведущим сетям. Это сети « Л'Эту а л ь - Sephor а », «Арбат Престиж-Mario- imoud», Rive Goche, Ile de Beute, Brocard, Douglas Rivoli.

Ha 2003 год российский бренд Faberlic был на третьем ме­сте по узнаваемости марок у российских потребителей. Пер-

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРИМЕР ОТЧЕТА

—----------------------- —------------------------ ——JÜZ

вые два места заняли две крупнейшие DM-компании Avon О ri flame Российские Green Mama и Mia также вошли в число 25 самых узнаваемых брендов рынка, но в целом доминируют импортные бренды. Вместе с тем по потреблению российская Faberlic уступает не только Avon и Oriflame, но и Ruby Rose, Lurriene, Kiki и Max Factor.

По уровню потребления косметики на душу населения Россия пока отстает от Западной Европы. Сегодня россиянин в среднем тратит на косметику около $36 в год. Можно про­гнозировать, что уровень потребления в России будет сбли­жаться с европейским, и в ближайшие семь лет россияне бу­дут покупать все больше кремов, декоративной косметики и средств личной гигиены. За это время уровень затрат на пар- фю мерно-косметические средства приблизится к $100 на че_ ловека в год. Быстрый рост рынка прекратится только после того, как его объем превысит $15 млрд. К этому моменту уход за собой с помощью косметических средств станет культур­ной нормой для большинства жителей России.

Целевую группу потребительниц, регулярно покупаю­щих декоративную косметику составляют 12% российских женщин. По оценкам экспертов, количество людей, обладаю­щих достаточными доходами для регулярного использования селективной косметики и парфюмерии, составляет в Москве 4-5%, а в региональных городах не более 1-2% населения. Наиболее активными потребительницами декоративной кос­метики являются женщины 20-34 лет, более трети которых совершают регулярные покупки. Для российского потреби­теля характерно снижение с возрастом уровня потребления декоративной косметики: для возрастной группы старше 65 этот уровень становится несоизмеримо мал (2,7%).

Существует две основных особенности потребителей на российском рынке косметики. Одно из основных убежде­ний отечественного потребителя - вера в полезность нату­ральных ингредиентов, поэтому особое внимание при выборе средства покупатель уделяет составу средства и его возмож­ным последствиям для здоровья. Во-вторых, россиянки отли­чаются от западных потребительниц тем, что более активно пользуются продукцией люксовых марок. Расходы на доро­гую косметику зачастую не соответствуют уровню их дохо-

14. За*. 50

дов. Это обстоятельство делает российский косметический рынок привлекательным для иностранцев.

Однако эксперты отмечают, что в скором будущем ситуа­ция изменится, и российский рынок по структуре потребле­ния все больше будет похож на западный, а на Западе далеко не все предпочитают люкс. Эта тенденция находит свое про­явление уже сегодня. Российские потребители масс-марке- та уже убедились в том, что качество парфюма, разлитого во Франции или в России из тех же самых парфюмерных компо­зиций, различается незначительно. Переориентация на масс- маркет связана с изменением потребительского отношения к символическому значению парфюмерии и косметики.

По данным Еитотош1,огт объем рынка косметических средств для мужчин в мире оценивается в $16 млрд. По срав­нению с общей емкостью парфюмерно-косметического рынка, которая составляет сегодня $202 млрд, - это очень незначи­тельная часть. Но аналитики полагают, что именно этот ныне небольшой сегмент обладает наиболее значительным потен­циалом роста. В 1998 году объем российского рынка мужской косметики составлял $294 млн, в 2003 году - $388,6 млн. Об­щий объем рынка косметики и парфюмерии для мужчин сей­час составляет $602 млн - это более 10% от общего объема российского рынка. С 1993-го по 2002 гг. сектор мужской кос­метики вырос примерно на 9% в год. В прошлом году этот по­казатель оказался выше" примерно 13-13,5%.

По мнению участников рынка, российский покупатель до сих пор еще незнаком с такими магазинами, которые бы пол­ностью отвечали его ожиданиям. Магазины косметики откры­ваются в России с периодичностью раз в три-четыре месяца, и, несмотря на их большое количество, еще остаются неис­пользованные и невостребованные форматы. Подбор и обу­чение персонала, использование площади, интерьер, способы организация товара, политика формирования ассортимента, а также стимулирование сбыта на месте продажи - все это ста­новится факторами эффективного менеджмента, специфич­ного для российского рынка парфюмерии и косметики.

Для того чтобы составить достойную конкуренцию ино­странным компаниям, российским участникам рынка требу­ется наладить качественное производство, а также освоить

приложение: пример отчета

передовые маркетинговые технологии и научиться четкому позиционированию на рынке, освоить особенности контракт­ного производства, пути освоения рыночных ниш, эффектив­ность инноваций, научиться использовать специфику россий­ского рынка сырья. Глобализация потребительской культуры и рост доходов населения позитивно сказывается на уровне и модели потребления парфюмерии и косметики в России.

Парфюмерно-косметическая индустрия в мире уже дав­но глобализирована: на крупнейшие корпорации приходит­ся около 70% оборота отрасли в мире. Транснациональные компании могут позволить себе такие рекламные бюджеты, которые пока неведомы российским участникам рынка. Тем не менее, если судить по мировой практике, обычно на долю транснациональных компаний в стране приходится около 70% косметического рынка, остальные 30% все же занимают мест­ные производители. Несмотря на достаточно агрессивный прессинг со стороны иностранцев, отечественные эксперты с оптимизмом оценивают перспективы российского производ­ства, и уверены, что будущее рынка за собственными марка­ми сегмента маес-маркет средней ценовой категории.

Итоги развития рынка ПКП за 2004 год. По данным ■, . по Медиа Группы «Старая Крепость», объем шрфкшеоно-кос- метического рынка по итогам 2004 года составил 56,2 млрд, что на ' '-'■''' превышает прошлогодний показатель. Лидирую­щие сегменты — средства по уходу за волосами {$ 1,148 млрд) и декоративная косметика ($1,076 млрд), Перспективными сегментами рынка сегодня являются селективная косметика, косметика для мужчин, детская косметика, продукты «анти­старение».

ВедуЩИйканал дистрибуции парфюмерно-косметической родукции универмаги (29% от общего объема). Укрепляют­ся позиции сетевой розничной торговли (23,7% от общего объ­ема). Получила заметное развитие система прямых продаж (21% от общего объема). По мнению Андрея Маслак ; прези­дента ЭМГ «Старая Крепость», «2004 год - это последний год когда российский парфюмерно-косметический рынок дсмон_'" стпипует столь высокие темпы развития. Тем не менее, при . едлении темпов роста на рынке сохранится ,Шложмтель- динамика развития. Усилится конкуренция действующих

игроков, расширятся ассортиментные предложения, форси­руется поиск новых ниш и т.д.»

Как российские, так и иностранные компании развивают активную деятельность в среднеценовом сегменте. Однако пока здесь не достаточно качественных товаров, полностью воплощающих принцип «качество за деньги». В зависимости от того, как производители отреагируют на этот вызов, дви­жение рынка может затормозиться или, напротив, раскрыть дополнительный потенциал развития. В этой ситуации пре­имущество получают иностранные компании. Тем более что они активно переносят производство на территорию России.

Объем серого рынка в России сейчас не превышает 10%. Это вызвано прежде всего тем, что некоторые транснацио­нальные компании на уровне формирования своей корпо­ративной политики исключили возможность несанкциони­рованного «перетекания» товаров между странами. Объем серого рынка в России значительно сократился по сравнению с предыдущими годами.

Перспективы развития парфюмерно-косметического рынка в 2005 году. Говоря о перспективах развития рынка в 2005 году, было отмечено, что производители и розничные операторы будут активнее заботиться о покупателе, возрас­тет роль профессиональных консультантов на местах продаж и необходимость изучения потребителя; производители бу­дут искать альтернативные каналы дистрибуции, не сосре­дотачиваясь на специализированной рознице, аптеках и су­пермаркетах.

Кроме того, в дальнейшем рынку придется развивать­ся в более жестких условиях. В связи с повышением цен на энергоносители, которое неминуемо при вступлении Рос­сии в ВТО, удорожится процесс производства парфюмер­но-косметической продукции. Кроме того, данное событие, несомненно, приведет к неминуемому ужесточению законо­дательства. Первым шагом на пути подготовки к вступлению во Всемирную торговую ассоциацию, с одной стороны, и гар­монизации российской системы с международной системой стандартов, с другой, стала разработка Технического регла­мента, идеологами которого являются Российская парфюмер­но-косметическая ассоциация и Ассоциация производителей

парфюмерии, косметики и бытовой химии. Задачи регла­мента - упорядочить существующую нормативно-правовую базу; снять избыточные и пересмотреть устаревшие обяза­тельные требования, содержащиеся в стандартах и иных до­кументах; провести приемлемую для российской экономики гармонизацию с международным правом, в первую очередь, с Косметической директивой ЕС. Наш регламент должен по возможности максимально приблизиться к международным нормативным документам.

2.3. Тенденции развития российского розничного рынка парфюмерно-косметической продукции

В условиях значительного роста рублевых цен и, соответ­ственно, резкого падения покупательной способности населе­ния сокращение рынка анализируемых категорий парфюмер­но-косметической продукции сразу после кризиса составило от 30 до 60%. Особенно драматичной ситуация оказалась для категорий, традиционно не относящихся к товарам «первой необходимости». Кризис заставил производителей и дистри­буторов менять ассортимент и искать новые стратегии про­движения товара.

Начиная с февраля-марта 2003 года, фиксировался неу­клонный рост продаж практически по всем рассматриваемым категориям, и к лету 2003 года рынок приобрел новые доста­точно стабильные очертания. Очевидно, что потенциал рын­ка парфюмерно-косметической продукции сегодня далеко не исчерпан, и емкость его будет, безусловно, увеличиваться с ростом доходов населения.

Непосредственно после кризиса 1998 г. предложения как интернациональных, так и российских производителей за­метно сместились в сторону увеличения доли более дешевой продукции, а ассортимент средств в целом расширился. Был отмечен совокупный рост долей российских марок на уров­не категорий как в объемном, так и в стоимостном выраже­нии. Однако резкий передел рынка завершился к весне -^ддд года, и в настоящее время конкуренция российских и интер­национальных марок не приводит к серьезным переменам на рынке.

Активная политика по поддержке российских марок ком­плексом маркетинговых мероприятий являлась определяю­щей для сохранения и укрепления позиций качественных то­варов на рынке. При этом низкая цена не являлась главным фактором продвижения марки по причине широкого пред­ложения дешевых товаров и насыщенности данного сегмен­та рынка. После кризиса значимость различных каналов реа­лизации парфюмер но-косметической продукции изменилась. Мелкооптовые рынки продолжали (и продолжают) оставать­ся актуальным местом покупки для значительной части на­селения - на них приходится от 25 (краски для волос) до 60% (дезодоранты) совокупного оборота.

2.4. Состояние рынка парфюмерно-косметической

продукции Юга России Общая характеристика. Столь динамичные изменения конъюнктуры парфю м ер; ю - ко с м е тичес к ого рынка не могли не повлиять на тенденции развития этого рынка на Юге России, в одном из наиболее перспективных регионов страны по гео­политическому положению. Об этом говорят не только данные краснодарского краевого комитета статистики, но и резуль­таты проведенного нами маркетингового исследования рынка парфюмерно-косметической продукции г. Краснодара и края.

Итак, по данным краевого статистического управления, в 1999 г. в Южный федеральный округ было ввезено парфю­мерных и косметические товаров на общую сумму 21,912 млн руб. Основными поставщиками отечественной косметиче­ской и парфюмерной продукции являлись Уральский регион и Центральный район России, Москва и Московская область.

В то же самое время было вывезено за пределы округа парфюмерно-косметической продукции от южно-российских производителей на сумму 14,502 млн руб. Основные регионы поставки - Центрально-Черноземный район, Поволжский ре­гион, республики Татарстан и Башкортостан.

Более половины всей продукции, реализуемой через роз­ничную торговую сеть, приобретается через оптовые фир­мы, находящиеся в крупных городах Южного федерально­го округа, таких как Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь. Лидирующие позиции по поставкам оптовых партий парфю- мерно-косметической продукции в розничную торговую сеть занимают несколько самых крупных фирм: «Крокус-косме- тика», «Центр Косметикс», «Зебра» в Ростове-на-Дону, «Тан- дер» и «Флоракс» в Краснодаре.

Анализ ассортиментной структуры рынка парфюмерно- косметической продукции. Ассортимент оптовых фирм на 60% состоитиз импортных товаров. Остальные 40% продук­ции приходится на российских производителей. Более поло­вины этого объема парфюмерно-косметической продукции поступает в розничную торговую сеть непосредственно от южн о -ро с с ий ских п р оиз в о д и те Л ей.

Анализ ассортимента позволил сгруппировать его по сле­дующим признакам:

• первая группа" это чаще всего новые товары, о кото­рых очень мало информации. Они рассчитаны на ры­нок, который недостаточно хорошо насыщен. Эти то­вары хорошо покупаются в регионах размещения того или иного производителя;

• вторая группа" это те товары, которые можно отне­сти к слабым маркам. Люди уже выделяют эти товары из основной массы парфюмерно-косметической про­дукции, но в большей степени они не обладают при­знаками «продвинутой» марки. Для второй группы ха­рактерно приписывание потребителями одних и тех же атрибутов разным маркам. Еще одна важная осо­бенность этой группы товаров у нее нет своего поку­пателя, ее покупают все понемногу, и это, скорее все­го, совпадает с общей тенденцией потребления самого товара. Покупается что-то в красивой упаковке изу­чения, то, что привлекает внимание, без названия. По данным последних опросов, эта группа уменьшается;

• третья группа - это те товары, которые можно отнести к собственным и родовым маркам. Во-первых, они чет­ко позиционируются по отношению к остальным мар­кам. Если потребителям дать шкалу позиционирования и предложить оценить качество, доступность, ситуацию использования этого товара и цену, то по всем этим кри­териям они дадут четкий ответ. Во-вторых, у товаров этой группы есть свои потребители, так как эти товары обладают особыми вкусовыми или другими качествами. Реально конкурентная борьба будет происходить за по­требителей именно этой группы товаров.

Анализ потребительских предпочтений. В предпочтениях южнороссийских потребителей относительно отечественной па рфюмерио-косметической продукции можно выделить че­тыре основных производителя, продукция которых вызыва­ет полное доверие пользователей и потенциальных потреби­телей. Это московская парфюмерно-косметическая фабрика «Свобода», санкт-петербургская «Невская косметика», екате­ринбургский концерн «Калина» и краснодарская ГТКФ «Су­венир». Как оптовых, так и розничных потребителей вполне устраивают цена и качество этой продукции.

Розничный региональный рынок ПКП. Результаты иссле­дований розничной торговой сети Юга России показывают:

' Впарфюмерно-косметических отделах магазинов типа

«универмаг» представлены как импортные, так и оте­чественные парфюмерно-косметические товары. В цен­тре города и на его окраинах процентное соотношение ассортимента косметических товаров различно: в цен­тральных универмагах - более 60% продукции импорт­ных производителей, а в «окраинных» магазинах преоб­ладает отечественный товар;

• ассортимент парфюмерно-косметических отделов су­пермаркетов на 90% состоит из импортной продукции, причем все представленные товары относятся к соб­ственным и родовым маркам;

• наибольшей популярностью пользуются следующие от­ечественные марки парфюмерно-косметической про­дукции: «Свобода», «Калина», «Невская косметика», «Низар», «Сувенир», «Линда»;

• посещаемость одной такой торговой точки в центре го­рода составляет 700-900 человек в день на окраинах го­рода, в краевых центрах эта цифра составляет 200-350 человек в день. Из этого числа посетителей совершают ежедневно покупки в центральных торговых точках от 50 до 180 человек и 20-80 человек- на Окраине города и краевых центрах. В выходные дни эта цифра увеличи­вается в 1,5-2,5 раза, а в праздничные - в 4-5 раз.

Розничные пользователи и потенциальные потребители рарфюмерно-косметическойпродукции, классификация по­купателей ПКП по группам:

• основными покупателями отечественнойпарфюмерпо- ко смети ческой продукции являются женщины в возрас­те от 20 до 50 лет с доходом от 500 до 1 500 руб. в месяц на одного члена семьи;

• более 40% опрошенных покупателей тратят в месяц на по­купку парфюмерно-косметической продукции не более 100 руб. Люди с доходом от 1 000 до 1 500 руб. в месяц на одного члена семьи приобретают в месяц 3-4 наименова­ния косметической продукции, а то время как люди с дохо­дом от 500 до 1 000 руб. в месяц на одного члена семьи по­купают не более 1 -2 наименований этой продукции;

• около 40% опрошенных покупателей предпочитают кос­метику и парфюмерию импортного производства. Инте­ресно, что потребители и потенциальные пользователи па рфюмерно-косметического рынка Юга России пред­почитают шампуни импортного производства, в то вре­мя как зубную пасту, крем для ухода за кожей лица и рук - отечественного производства;

• чаще всего потребители приобретают крем для ухода за кожей лица, шампунь, крем для рук. Более 95% жен­щин считают эти покупки товарами «первой необходи­мости». Около 25% респондентов ответили, что приоб­ретают шампунь отдельно для каждого члена семьи, но более 70% из этой группы покупают один шампунь для взрослых членов семьи и один -для детей;

• большинство людей покупают парфюмерные и космети­ческие товары на вещевых и оптовых рынках, на лотках, не зная о подлинном качестве товаров, часто не интере­суясь сроком их годности.

Несмотря на доверительное отношение пользователей и потенциальных потребителей к отечественной косметической Продукции, отмечается недостаточная информированность об отечественных парфюмерных и косметических товарах, осо­бенно это касается новинок.

Применяемые маркетинговые стратегии. По мнению ме­неджеров по сбыту оптовых фирм, отечественные произво­дители предоставляют очень мало информации как о самом товаре, так и о его ингредиентах, полезных свойствах и про­тивопоказаниях При этом они советуют размещать информа­цию прежде всего на упаковке, которая остается у потребите­ля дольше, чем рекламный буклет или листовка.

По словам менеджера одной из оптовых фирм , товары, цена на которые низкая, т.е. не более 10-12 рублей, уходят без рекламы. Например, зубные пасты «Пепсодент», «Экс- традент» или крем для век «Вечер». Другие товары требу­ют большего разъяснения. Особенно это касается кремов для ухода за кожей лица. Очень часто у потребителей нет време­ни изучать весь ассортимент какой-либо фирмы, представ­ленный на прилавке, и они просят рекламные материалы, ко­торые мы, к сожалению, дать им не можем».

Некоторые фирмы-производители, занимающиеся сбытом товара через сеть многоуровнего маркетинга, осуществляют обучение своих сотрудников. Каждый консультант может са­мым подробным образом рассказать о достоинствах товара, методах его использования, противопоказаниях, если тако­вые имеются. Как правило, косметика, распространяемая та­ким образом, стоит дороже, чем косметика среднего уровня, и обладает усиленным действием. Применение этой космети­ки требует специального обучения.

В результате анализа выявлено, что самым популярным источником получения информации являются советы знако-

Соотношение степени доверия потребителей к различным источникам информации о парфюмерно-косметической продукции
Источники информации / Респонденты %
1 Советы родственников и знакомых 31,7
2 Советы продавцов 25,1
3 Реклама в бесплатных изданиях 7,9
4 Реклама в других изданиях 6,3
5 Телереклама 3,3
6 Радиореклама 0,5
7 Наружная реклама 0,1

мых или родственников. На втором месте стоят советы про­давцов. Реклама в средствах массовой информации не поль­зуется таким доверием, как два предыдущих источника.

Итак, анализируя сложившуюся ситуацию на парфюмер­но-косметическом рынке Юга России, можно сделать следу­ющие основные выводы:

1. Содержание рынка парфюмерно-косметической продук­ции в регионе определяет главным образом продукция четырех основных производителей: ОАО ПКФ «Свобода» (г. Москва), концерна «Калина» (г. Екатеринбург), ОАО «Невская кос мети- ка" (г. Санкт-Петербург), ОАО «Низар» (г. Москва), Основными поставщиками являются ООО «Флоракс», ЗАО «Тандер», ЗАО «Крокус-косметика», ООО «Центр Косметике», ЗАО «Зебра», ЗАО «Донская парфюмерная компания».

2. Укрепление позиций указанных производителей до­стигнуто за счет реализации обоснованной рекламной и мар­кетинговой политики и внедрения результатов научных раз­работок.

3. Налицо тенденция роста в предпочтениях потребителей в отношении отечественной косметической продукции.

4. Укрепление позиций этих производителей в дальней­шем может быть достигнуто за счет улучшения упаковки и рекламной поддержки, осуществляемой с учетом рекламных предпочтений потенциальных потребителей.

5. У региональных производителей имеет место тенден­ция к увеличению их собственной доли на парфюмерно-кос­метическом рынке России. Перспективы в закреплении этой тенденции связаны с тем, насколько профессионально будет реализована их маркетинговая и рекламная стратегия в на­правлении изменения доли предпочтений потенциальных по­требителей, связанной с доверием к продукции, изготовлен­ной с использованием местных ингредиентов.

2.5. Особенности регионального рынка косметических товаров и потребительских предпочтений в Ростове-на-Дону и области

Особенности рынка парфюмерно-косметических товаров Ростова-на-Дону, крупных и средних городов Ростовской об­ласти его емкость, структура, потребительские предпочтения обусловлены местоположением, половозрастным, националь­ным составом населения региона. Это доказывают результа­ты исследования, проведенного Северо-Кавказским инсти­тутом экономических и социальных проблем Ростовского госуниверситета.

Были проведены исследования рынка косметических то­варов Ростовской области. Из трех известных сегментов рын­ка для исследования был выбран сегмент «медиа-маркет» как занимающий наибольший объем в ассортименте на рын­ке ПКТ. Как известно, по платежеспособности потребители классифицируются на группы малообеспеченных, средне- и высоко обеспеченных. К первой группе относятся потребите­ли, которые приобретают узкий ассортимент недорогих кос­метических средств (масс-маркет) только для гигиенических целей. Изучение этой группы потребителей в настоящий мо­мент не представляет интереса, однако при улучшении каче­ства жизни в России эти потребители могут пополнить груп­пу среднеобеспеченных.

Учитывая небольшую долю (в среднем не более 5-10%) высоко обеспеченной группы потребителей, исследование этой группы также не проводилось. Эти потребители мало влияют на рынок медиа-маркет, так как пользуются элит­ной косметикой, которую производят известные зарубежные фирмы. Кроме того, российские производители в основном не работают на рынке селективной косметики.

Исследование потребительских предпочтений проводи­лось среди городского среднеобеспеченного населения. Харак­теристика выборочной совокупности полностью отражает ха­рактеристику генеральной совокупности. Сельское население Ростовской области не включили в программу исследования из-за его низкой платежеспособности, возрастных характе­ристик, особенностей спроса на косметические средства (при­обретение в основном «базового» ассортимента). В качестве объектов исследования ассортимента были выбраны специа­лизированные магазины и мелкие торговые точки на рынках и ярмарках, так как именно здесь приобретает косметические товары большая часть среднеобеспеченных покупателей.

Изучение ассортимента проводилось по двум наиболее по­пулярным видам ПКТ - по шампуням и кремам. Общее ко- линество названий шампуней на рынке Ростовской области составляет 59 серий, которые включают от 5 до 20 различ­ных названий, что увеличивает ассортимент до 250 названий. В ассортименте кремов зарегистрировано 25 серий и 210 на­званий.

Полученные результаты показывают, что в течение года существенно изменилась структура ассортимента исследуе­мых косметических товаров по их происхождению. В нача- • ле 2004 г. отмечалось различное соотношение в структуре у разных наименований продукции: большую долю шампуней составляла импортная продукция (72%), а на долю импорт­ных кремов приходилось менее половины ассортимента (44%). В течение года наблюдалась общая тенденция снижения доли импортных ПКТ, в результате чего соотношение в структу­ре ассортимента шампуней и кремов стало примерно одина­ковым — 38 и 30% соответственно.

Таким образом, за год доля импортных шампуней значи­тельно уменьшилась. Увеличение объема отечественной про­дукции связано с открытием в России новых производств, и этот процесс будет усиливаться. Сегодня наиболее популяр­на продукция таких отечественных производителей, как «Ка­лина», «Невская косметика», «Северное сияние», «Свобода», «Линда». При покупке шампуней основным фактором, опре­деляющим их выбор, является назначение: потребитель вы­бирает шампунь в зависимости от состояния кожи головы и волос. Оптимальным вариантом является тот, при котором структура ассортимента шампуней по их назначению соот­ветствовала бы процентному соотношению типа волос потре­бителей.

Изучение структуры ассортимента шампуней по назначе­нию на основе обобщенных данных показал, что наибольшую Долю в ассортименте занимают шампуни универсальные и Для нормальных волос. Нами эти две группы объединены, так как практически это шампуни одного и того же назначения, хотя производители указывают его в маркировке по-разно- му. Почти в два раза меньшая доля представлена шампуня- Ми для сухих волос (22%). Шампуни для жирных волос и спе­циальные (для окрашенных, для тонких и ломких волос, для придания объема, для блондинок и брюнеток и т.д.) представ­лены в пределах 10-14%. В то же время обследования пока­зали, что среди опрошенных потребителей жирный тип волос имеют около 30%. Эти данные свидетельствуют о несоответ­ствии структуры ассортимента по назначению фактическим

потребностям.

Одним из наиболее важных факторов, определяющих спрос на ростовском рынке, является цена товара. Анализ соотношения цен отечественных и импортных шампуней по наиболее распространенным маркам показал, что цена оте­чественных шампуней значительно ниже, чем импортных. Однако отечественная продукция, произведенная по новым технологиям из высококачественного сырья, приблизилась по цене к импортной. Очевидно, что увеличение конкуренции между импортными и отечественными товарами приведет к повышению уровня качества отечественной продукции, и в дальнейшем эта тенденция будет усиливаться.

При изучении структуры ассортимента кремов по типу кожи было выявлено, что около половины ассортимента со­ставляют кремы для нормальной кожи. Несколько мень­шую долю составляют кремы для сухой ' •' и жирной (15%) кожи. Таким образом, ассортимент кремов, как и шампуней, в основном представлен универсальной продукцией, что имеет и положительные стороны, так как она может использовать­ся большим количеством потребителей, и отрицательные -ее действие менее эффективно, чем средств, изготовленных для определенных типов кожи и волос. Однако для производите­лей выпуск универсальной продукции более выгоден.

Ассортимент средств для ухода за кожей лица подразде­ляют также по эффекту действия на питательные, увлажня­ющие, защитные и специальные. Исследования показали, что наибольшая доля в ассортименте (42%) приходится на пита­тельные кремы, меньшая (35%) - на увлажняющие. Специаль­ные средства (кремы для массажа, депилятории, отбеливаю­щие, антицеллюлитные и т.д.) составляют 18%. К защитным кремам (их доля всего 5%) относятся солнцезащитные, сред­ства после загара, защищающие от вредного воздействия ще­лочей, моющих средств и т.д.

Последняя группа включает в себя и кремы для рук. Ожи­дается, что ассортимент защитных средств будет расширяться.

Их употребление часто зависит от информированности потре­бителя, внимательного отношения людей к своему здоровью, от рекламы и других факторов, роль которых в настоящее вре­мя еще незначительна. По времени применения кремы подраз­деляются на дневные и ночные. Исследования показали, что большую долю названий составляют дневные кремы (60%).

Исследование потребительских предпочтений необходи­мо для более рационального проведения ассортиментной по­литики как продавцов, так и производителей косметических товаров. Были исследованы предпочтения потребителей Ро­стовской области к качеству и цене косметических средств, ориентация потребителей на количество используемых ма­рок и рейтинг популярности марок шампуней и кремов.

Наиболее важным в изучении любого рынка, в том числе и косметического является исследование потребительских предпочтений в отношении качества и цены товара. Эти две характеристики находятся в постоянном взаимодействии, и цена часто определяется качеством. В то же время для косме­тических средств характерно увеличение цены за счет имид­жа косметических фирм, которое может доходить до несколь­ких десятков раз.

Долгое время сохранялось мнение, что спрос на товары на российском рынке, в том числе косметические, определяет­ся их ценой вследствие низкой платежеспособности населе­ния. Однако исследования относительно качества и цены кос­метических средств показали, что только 14% потребителей ориентируются исключительно на цену товара. Это в основ­ном люди старше 50 лет, которые покупают товар по привыч­ке, так как раньше ассортимент косметических товаров был не велик и на качество не обращали внимания. Большинство потребителей (47%) стараются выбирать оптимальный вари­ант, в котором сочетались бы достаточно высокое качество и соответствующая цена.

Группа потребителей, ориентированных исключитель­но на качество ПКТ. увеличилась и составляет в 2004 г. 39%, что свидетельствует о повышении требований потребителей к качеству товаров. Эту тенденцию следует учитывать отече­ственным изготовителям, которые разрабатывают новые ре­цептуры, а также совершенствуют имеющиеся.

Опрос показал, что больше 60% потребителей предпочитают использовать от одной до трех марок косметических средств. Так, самыми популярными шампунями среди потребителей, поль­зующихся только одной маркой, являются Head & Shoulders, Pantene Pro-V, Shauma, Fructis (соответственно 42,30,18,10%). Остальные потребители (38%) не имеют приверженности, и пользуются различными марками шампуней и кремов.

Следует отметить, что именно эта целевая группа «неори­ентированных» потребителей наиболее интересна для произ­водителей, так как они методом проб приобретают новинки, впервые выводимые на рынок. Под влиянием этой группы со­вершенствуется и обновляется ассортимент косметических средств.

На рынке медиа-маркет большое значение имеет мар­ка товара. Было проведено определение рейтинга популяр­ности шампуней. Самыми популярными марками являются импортные шампуни, лидеры среди них — Head & Shoulders, Pantene Pro-Y, Shauma, Fructis, Timotei. Эти марки часто и активно рекламируются, но основная причина спроса на них определяется их высоким качеством. Положительным факто­ром при покупке отечественной продукции является ее низ­кая цена, что устраивает потребителей.

Из кремов наиболее популярным в Ростовской области является известный крем Nivea немецкой фирмы Beirsdorf. В пятерку самых популярных импортных кремов вошли кре­мы фирм Avon, Oriflame, реализующих свою продукцию ме­тодом прямых продаж. Среди наиболее востребованных отечественных кремов отмечена продукция известных рос­сийских фирм «Калина» (1-е, 2-е места), «Невская космети­ка», «Свобода».

Изучена структура потребительских предпочтений на 2004 год по эффекту действия кремов в сравнении с регио­нальной структурой их ассортимента. Опрос, проводившийся среди женщин, показал, что примерно одинаковое количество потребителей используют питательные (42%) и увлажняю­щие (45%) кремы. Фактически в структуре ассортимента на рынке Ростовской области, как указывалось ранее, представ­лено 35% увлажняющих кремов, т.е. отмечено их недостаточ­ное количество. Кремы специальные и защитного действия на

рынке имеются в большем количестве (23%) по сравнению с тем, что предпочитают потребители (13%).

Исследования потребительских предпочтений по време­ни применения показали, что большая часть потребителей (46%) пользуются дневными кремами. Меньшую долю, как и в структуре ассортимента, составляют кремы ночные — 31%. Дневные и ночные кремы используют женщины старшего возраста. В результате анализа выявлено, что ассортимент по времени применения этой продукции потребителями и фак­тическая структура рынка полностью идентичны.

Так как косметические средства в настоящее время имеют достаточно широкий ассортимент разнообразного действия, различных способов применения, то продажа ПКП должна сопровождаться консультациями. Нами изучено доверие К продавцам женщин-покупателей при приобретении косме­тических средств. Оказалось, что только 6% покупательниц при выборе ПКП всегда используют помощь продавцов. Око­ло половины — только иногда консультируются с продавцами, остальные ™ никогда не пользуются помощью продавцов при выборе ПКП. Это особенность нашего рынка, так как в ма­газинах чаще всего работают продавцами неспециалисты, не имеющие знаний о косметике и особенностях продаж в этой области. Потребители же не используют помощь продавцов из-за низкой потребительской образованности в области кос­метики. Однако известно, что чем больше информации о то­варе может дать продавец и чем конкретнее его рекоменда­ции потребителю, тем эффективнее его работа.

Таким образом, исследование рынка Ростовской области и потребительских предпочтений городского населения обла­сти позволили сделать следующие основные выводы:

1, На рынке ПКП происходит заметное увеличение объ­ема отечественной продукции, рейтинг которой определяет •лидеров среди производителей. Цены остаются доступными, качество ПКП улучшается. В течение последнего года увели­чилась доля отечественных шампуней и кремов за счет про­дукции новых российских фирм, усиливается конкуренция отечественной продукции с импортной.

2. Рынок косметических средств для кожи и головы доста­точно насыщен, продукция имеет довольно широкий ценовой интервал, что позволяет потребителю выбирать продукцию в соответствии с его платежеспособностью. Отмечена тенден­ция увеличения стоимости отечественных кремов и прибли­жения их по цене к импортным товарам.

3. Рынок косметической продукции очень специфический, имеет свою структуру предложения и потребления, особен­ности потребительских предпочтений. Большая доля потре­бителей уже определили свои предпочтения, выбрав для применения от 1 до 3 марок ПКП, Однако около 40% потре­бителей относятся к людям, не определившим свои потреби­тельские предпочтения, что являет собой предпосылку уве­личения и расширения ассортимента.

4. Повышаются требования потребителей к качеству то­варов и особенно выбор оптимального варианта соотношения цены и качества товаров.

5. Имеются существенные резервы для ликвидации раз­рыва между предполагаемой емкостью косметического рын­ка и действительными объемами продаж.

2,6. Краткая характеристика оцениваемого предприятия

ЗАО «Донская парфюмерная компания» (ЗАО «ДПК») расположено по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 31.

Предприятие организовано 19 ноября 199(3 года И,П, Да­выдовым, который с момента регистрации по настоящее вре­мя осуществляет функции управления предприятием. За во­семь лет существования ЗАО «ДПК» развилось в крупную оптовую компанию, работающую на рынке мелкооптовых по­ставок парфюмерно-косметической продукции.

Основным видом хозяйственной деятельности является оптовая реализация парфюмерно-косметической продукции отечественных и зарубежных производителей юридическим лицам и частным предпринимателям.

Основными поставщиками ЗАО «ДПК» являются отече­ственные заводы производители парфюмерно-косметической продукции, российские дистрибьюторы продукции крупней­ших мировых производителей. Поставки преимущественно

осуществляются г. Москва, однако среди поставщиков ЗАО «ДПК» представлен ряд региональных предприятий - про­изводителей ПКП.

Покупателями ЗАО «ДПК» являются юридические и фи­зические лица, осуществляющие розничную торговлю ПКП в Ростове-на-Дону, городах и поселках Ростовской области, других субъектах РФ.

Основными конкурентами ЗАО «ДПК» являются ЗАО «Центр Косметике», ООО «Крокус-косметика», ООО «Зе­бра», а также ряд мелких оптовых складов г. Ростова-на- Дону. Основные направления конкуренции ~ цены, ассорти­мент, условия расчетов. Конкурентным преимуществом ЗАО «ДПК» является широкий ассортимент предлагаемой про­дукции, возможность предоставления льготных условий по­ставок и предоставления коммерческого кредита постоянным клиентам.

Торговля ПКП осуществляется со склада, расположенного на одной из самых оживленных улиц Западного жилого мас­сива г. Ростов-на-Дону в непосредственной близости от рын­ка, на территории которого осуществляется торговля продо- • вольственными и промышленными товарами. Близость рынка и транспортных развязок делает положение ЗАО «ДПК» вы­годным. В качестве мер по развитию бизнеса руководством предприятия организована розничная торговля ПКП. Ма­газин розничной торговли находится в одном из помещений, принадлежащих компании.

Помещение, в котором располагается ЗАО «ДПК», нахо­дится в цокольном этаже девятиэтажного четырехподъезд- ного панельного жилого дома. Помещение имеет отдельный выход на ул. Зорге. Помещение является собственностью учредителя компании.

В качестве перспектив развития бизнеса, кроме суще­ствующих направлений в свете последних тенденций рос­сийского рынка ПКП, целесообразно развивать сектор торговли косметической продукцией, реализуемой через аптечную сеть.

<< | >>
Источник: Н. Е. Симионова, Р. Ю. Симионов. Оценка бизнеса: теория и практика. — Ростов н/Д.: «Феникс», — 576 с.. 2007

Еще по теме 2. Краткая характеристика экономической ситуации:

  1. 5.Краткая характеристика отдельных видов судебных производств в арбитражном процессе
  2. Глава 9.1. Концепция технико-экономического обоснования инвестиционного проекта
  3. Основы организации компьютерной обработки экономической информации и ее анализа
  4. § 2. Модели человека в экономической теории
  5. Предмет экономической теории
  6. § 3. Необходимость экономической реформы в СССР. Зарождение банковской системы рыночного типа и адекватного банковского законодательства (середина 80-х — 1990 гг.)
  7. Попытки государственно-правовых реформ в феврале-октябре 1917 г. Краткая характеристика изменений в государственном строе
  8. 30.2. Предварительная проверка сообщений и первоначальный этап расследования (краткая характеристика)
  9. ТЕМА 8. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ И СОВЕРШЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ
  10. 12.7. Методы оптимального планирования в оценочной практике
  11. 2. Краткая характеристика экономической ситуации
  12. ПРИЛОЖЕНИЯ
  13. 13.1. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РЕЙТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ПРОГНОЗА И ПЛАНИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
  14. 7.2.5. Краткая характеристика экспертных методов
  15. 2.2. Технико-экономическое обоснование и бизнес-план
  16. Конъюнктурно-экономическая информация
  17. 2. ресурсы и факторы производства. производственные возможности экономической системы
  18. 9.1. Некоторые понятия теории игр и их краткая характеристика