3.2. Проектирование стратегий управления в условиях интеграции аэрокосмической промышленности России в глобальный аэрокос­мический рынок

Первые сигналы о грядущих изменениях, как следует из материала п.3.1, появились еще в конце семидесятых годов. Реальные макроэко­номические изменения начались в середине восьмидесятых годов. А оформилась тенденция глобализации в аэрокосмической промышленности в середине девяностых годов. Период реакции на эти изменения в США и Западной Европе составил 5-8 лет. Более продолжительная задержка в выработке управленческой реакции в российской аэрокосмической промышленности, как показал материал п.1.2, связана с отсутствием опыта самостоятельной адаптации к стратегическим изменениям.

В силу указанных причин выбор стратегии российской АКП оказы­вается ограничен рамками тенденции внешних изменений, уже сложив­

89

шейся под влиянием конкурентов. Это отставание, несмотря на упу­щенную инициативу, позволяет воспользоваться преимуществами дого­няющего развития, которые возникают из-за более высокой определен­ности внешних изменений и возможности использования опыта страте­гической адаптации лидеров. В результате сокращаются сроки внедре­ния необходимых изменений, повышается надежность достижения запла­нированного результата и достигаются более высокие темпы экономи­ческого роста.

В соответствии с методологий, изложенной в п.2.2, проектирова­ние и выбор стратегии необходимо начать с определения и формализо­ванного описания системы целей.

Важная особенность системы целей аэрокосмической отрасли свя­зана с длительностью периода разработки и эксплуатации новых изде­лий (около 20 лет), который сопоставим с периодом развития нового длинного цикла экономического роста и, соответственно, сроком раз­вертывания стратегических изменений.

Цели деятельности отдельных предприятий аэрокосмической про­мышленности в значительной степени определяются интересами их пер­сонала и администрации. Сюда относятся интересы, связанные с рос­том личных доходов, сохранением рабочих мест, достижением высокого служебного статуса, профессиональный рост.

Но потенциально гораздо более сильной группой влияния, способ­ной существенно влиять на выбор стратегии предприятий, является государство в лице Российского Авиационно-космического агентства. На данный момент практически все предприятия космического сектора являются унитарными или акционерными обществами, контрольным паке­том акций которых владеет государство. Исключением является только РКК «Энергия».

В связи с этим выбор стратегии деятельности предприятий в зна­чительной степени может формироваться в соответствии с интересами государства с учетом интересов других, менее значительных групп влияния. В соответствии с законом РФ «О космической деятельности» основными целями, достижение которых возлагается на федеральный орган исполнительной власти, являются: обеспечение национальной безопасности, проведение фундаментальных научных исследований и поддержание международного престижа, развитие технологической базы и стимулирование экономического роста [72]. Краткосрочными целями, достигаемыми на основе действующего потенциала отрасли, можно счи­тать пополнение бюджета за счет налоговых поступлений и улучшение внешнеторгового баланса. Кроме того, цели Российского Авиационно-космического агентства более конкретно определены постановлением Правительства РФ от 10 февраля 1997 года, №153, п.6., где говорит­ся о необходимости проведения реструктуризации отрасли, что возла­гает на эту организацию ответственность за обеспечение долгосроч­ной конкурентоспособности аэрокосмической промышленности.

Таким образом оценку эффекта стратегий аэрокосмической дея­тельности следует проводить по двум основным видам целей: микро­экономических и макроэкономических.

На основе вышеизложенного формальное описание эффекта страте­гий проводилось по формуле:

Zz=(kt*£,,) + (к*Т,г), где £, - микроэкономический эффект,

Т,г - макроэкономический эффект, ft, и kt - соответствующие

весовые коэффициенты.

Для того, чтобы свести разнородные показатели в одну многокри­териальную целевую функцию, при сравнении стратегий использовались безразмерные относительные показатели эффекта. Относительный пока­затель эффекта равен отношению абсолютного показателя эффекта дан­ной стратегии к максимальному абсолютному значению среди всех стратегий.

Взаимосвязь двух видов эффекта осуществляется через траекторию хозяйственного оборота АКП, в которой участвуют отдельные предпри­ятия и государство. Возможные варианты траектории хозяйственного оборота представлены на рис. 17.

В рамках традиционной траектории макроэкономического хозяйст­венного оборота азрокосмическая промышленность получала из госу­дарственного бюджета средства, зарабатываемые в основном за счет экспорта энергоресурсов. Как уже говорилось выше, АКП не была на­целена на достижение экономического эффекта, а поэтому не могла развиваться самостоятельно. В современных условиях возможности фи­нансирования АКП из традиционного источника резко сократились.

Уровень падения производства в отрасли соответствовал степени со­кращения государственного финансирования, после чего несколько увеличился за счет выхода ряда аэрокосмических предприятий на внешние рынки.

Переход на новую траекторию хозяйственного оборота возникает в случае выхода на глобальные рынки с новыми технологиями, посредст­вом которых в период глобализации обеспечивается рост мировой эко­номики.

В соответствии с приведенной схемой траекторий товарооборота ключевым параметром макроэкономического эффекта является ВВП стра-

ны. Значение этого показателя влияет на формирование всех прочих видов национального экономического и социального эффекта.

По аналогии, ключевым показателем микроэкономического эффекта является уровень товарооборота аэрокосмических предприятий. Этот показатель наиболее надежен в условиях высокой степени неопреде­ленности процесса формирования глобального аэрокосмического рынка.

Основные интересы контактных групп, представленные на рис. 16, удовлетворяются именно на основе роста товарооборота. Такие инте­ресы, как доход на акционерный капитал, определяются в основном ростом курсовой стоимости акций, а не уровнем выплачиваемых диви­дендов. А устойчивый долгосрочный рост курсовой стоимости возможен только при росте рынка предприятия АКП, основанном на реинвестиро­вании прибыли в новые перспективные разработки. Что существенно сокращает возможности распределения прибыли, в том числе и на до­ходы контактных групп и, прежде всего, акционеров, работников, ад­министрации. Не случайно ряд исследований проблемы оценки эффек­тивности стратегий показал, что именно показатель товарооборота на этапе роста отраслевого рынка является определяющим для других по­казателей, характеризующих результаты хозяйственной деятельности [27;65;179]. В том числе показателей рентабельности, ликвидности, платежеспособности и т.д.

По сути дела, выбор будущей траектории хозяйственного оборота для российской АКП и есть выбор стратегии ее развития. Осуществле­ние перехода АКП на новую траекторию хозяйственного оборота обес­печивает технологическую основу нового цикла экономического роста в России. Экспорт, основанный на новых знаниях и технологиях, в условиях глобализации мировой экономики способен обеспечить гораз­до более высокие темпы опережающего экономического роста, чем ис­пользование традиционных промышленных технологий, и значительно

94

более высокую устойчивость процесса, чем экспорт топливных ресур­сов .

Каждая из рассматриваемых стратегий предполагает формирование своего набора обслуживаемых областей деятельности. Сравнение эко­номической перспективности наборов и служит сравнительной оценкой эффективности стратегий. В соответствии с методологией раздела 2 для конкретной формулировки стратегических альтернатив была прове­дена стратегическая сегментация внешней среды российской АКП (см. рис. 18).

Все основные технологии в рамках данной схемы объединены в че­тыре группы. Во-первых, к отдельным группам отнесены слабо взаимо­связанные технологии авиационного и космического секторов. Во-

вторых, в каждом из секторов выделены традиционные и новые техно- * логии.

К традиционным секторам можно отнести те, которые непосредст­венно не участвуют в формировании глобальных транспортных коммуни­каций. В авиации это разработка и производство боевой техники, как средства обеспечения национальной безопасности, и местной граждан­ской авиации. В космической области это создание средств выведе­ния, космических аппаратов, инфраструктуры запусков. Названные космические технологии позволяют поддерживать высокий авторитет стран в оборонной и научной областях, но не дают прямого экономи­ческого эффекта без обслуживания глобальных коммуникаций.

Новые аэрокосмические технологии возникли только как элемент хозяйственного оборота постиндустриальной глобальной экономики. Это глобальные транспортные системы, магистральная авиация, косми­ческие телекоммуникации, связь, инфрастуктура бизнеса и глобальные системы корпоративного менеджмента. Кроме сегментации по инноваци-онным областям, по критериям, указанным в п.2.2, были выделены об­ласти спроса и, тем самым, сформированы сегменты «кластер техноло­гий - рынок».

Выбранный критерий оценки микроэкономического эффекта - объем товарооборота российской АКП в наборе сегментов «группа технологий - региональный рынок», зависит в первую очередь от размеров самого сегмента рынка.

Таким образом, микроэкономичекий эффект, оценивается по форму­ле :

Ci=Zteij*7ii*>*jb где ец ~ товарооборот в сегменте, 3tl- конкурентный статус российской АКП в сегменте (максимально доступная доля рынка) , Г, - наличие в российской АКП соответствующих техноло­гий (1 - есть, 0 - нет), i - региональный рынок, } - кластер технологий.

Как сказано выше, размер сегмента внешней среды является неко­торой функцией от вида траектории экономического роста стран ре­гиона и значения ВВП. В силу чего:

eij=Zf|f«V5-JVP|b где S - вариант траектории экономического роста страны региона (1-закрытость для глобальной экономики, 2-интеграция за счет ресурсов или традиционных секторов, 3-интеграция на основе новых секторов), QNP - ВВП стран, I -страны региона.

Оценка макроэкономического эффекта стратегий проводилась на основе определения размеров ВВП России. Как показало все то же ис­следование зависимости уровня и траектории экономического развития стран от уровня развития АКП (см. Приложение 5) , показатель ВВП стран опережающего экономического роста непосредственно связан с уровнем развития глобальных коммуникаций, который, в свою очередь, непосредственно связан с уровнем развития АКП. Рост товарооборота АКП в новых технологических группах приводит к росту ВВП страны. В частности - за счет развития в стране технологий нового цикла эко­номического роста, экспорта высокотехнологичной продукции и дейст­вия мультипликативного эффекта. На схеме траекторий хозяйственного оборота влияние этих факторов обозначено цифрами 1, 2 и 3.

С, = GJVP в fJE,), где IJJVP - ВВЯ страны, С, - товарооборот АКП.

Рассматривая приведенные ниже оценки макроэкономического эф­фекта следует иметь в виду, что рост ВВП страны не возникает авто­матически из роста товарооборота АКП. Для того, чтобы привлечение и рост в отрасли новых технологий стал возможен, для того, чтобы в экономике возник мультипликативный эффект, необходимо проведение целенаправленных макроэкономических преобразований. И предлагаемые изменения в стратегии и структуре АКП являются только частью ком­плексной программы реформ, которая в целом может дать эффект эко­номического роста, который в нашей стране без развития современных технологий АКП невозможен.

Стратегия, связанная с сохранением традиционной траектории хо­зяйственного оборота, состоит в обслуживании существующего спроса на продукцию имеющегося традиционного технологического потенциала АКП, который возникает в первую очередь со стороны регионов, отно­сящихся к центру процесса глобализации.

На внутреннем рынке технологии аэрокосмического комплекса не могут быть востребованы современной российской экономикой в том масштабе, в каком они использовались в советские времена прежде всего для обеспечения национальной безопасности. Рост спроса на коммерческие услуги космического сектора возникает на основе раз­вития современных технологий производства и менеджмента в смежных экономических секторах, на основе вполне определенной культуры де­лового оборота, новых экономических ценностей. К сожалению, все это пока присуще России, ориентированной на экспорт энергоресур­сов, лишь в незначительной степени.

Поскольку к моменту выхода на рынок российских фирм центром развивающейся глобальной экономики уже сумели стать ведущие инду­стриальные страны, основной спрос на продукцию и услуги отечест­венного космического сектора, не имеющего непосредственного выхода на рынки конечных потребителей в новых секторах, возник со стороны

* США и стран Европейского Союза. На них приходится до 97% общей стоимости всех международных контрактов. Большая часть заказов по­ступила от США, имевших отставание по ряду ключевых технологий (ра­кетные двигатели и средства выведения, пилотируемые полеты, новые конструкционные и теплозащитные материалы). И именно монопольное по­ложение США, имеющих портфель в 91% стоимости российских междуна­родных контрактов, позволяет им диктовать свои условия и, напри­мер, жестко ограничивать квоты на запуски.

Эта стратегия развития российской АКП после либерализации внешнеэкономической деятельности сложилась самопроизвольно. Она основана на традиционных конкурентных преимуществах и является ес­тественным продолжением предыдущей истории развития, не требует кардинальных изменений на уровне отрасли. Ее успех обеспечили дей­ствия отдельных предприятий, поддержанных Российским Авиационно-космическим Агентством.

Следование стратегии развития традиционных секторов АКП приве­дет к тому, что российские предприятия в соответствии со сложив­шейся специализацией будут выполнять заказы в рамках вертикально -интегрированных международных структур. Обслуживанием потребителей на глобальных рынках будут заниматься мировые лидеры отрасли. На­шим компаниям останется заполнение недостающих сегментов техноло­гической базы лидеров и выполнение федеральных отраслевых про­грамм.

Неизбежным следствием указанной стратегии стало эффективное развитие только тех предприятий, которые имеют конкурентоспособные технологии, востребованные глобальным рынком. Свидетельством тому является распределение стоимости экспортных контрактов в космиче­ском секторе, из которых 68% принадлежит одному предприятию, 84%

* - двум, 98% - пяти предприятиям. Правда, за счет внешнеэкономиче-

ских контрактов эти предприятия сумели не только выжить, но и про- темпы роста национального ВВП окажутся выше средних прогнозируемых (осторожный вариант), то есть АКП, обслуживающая глобальный рынок, становится источником высоких технологий и катализатором экономического роста. Но возможно это

103

только при условии проведения соответствующих экономических ре- * форм, создающих в обществе новый экономический уклад.

табл. 7. Интегральная оценка эффективности

Проведенный сравнительный анализ целевого эффекта стратегий продемонстрировал однозначное долгосрочное преимущество стратегии национальной ответственности.

Использованные показатели эффекта: товарооборот АКП и связан- ный с ним объем ВВП позволяют однозначно оценить сравнительный эф- фект двух рассматриваемых стратегий. Показатели экономической эф- фективности, характеризующие рентабельность деятельности и окупае- мость инвестиций в данном случае выступают как цели второго уров- ня. Их значения должны обеспечивать необходимый уровень собствен- » ных инвестиций предприятий в НИОКР, обновление и рост операционной

системы.

Подробное обоснование показателей экономической эффективности инвестиционных проектов, связанных с реализацией анализируемых стратегий, не является целью данного исследования. Поскольку стои­мость разработок новых технических систем у всех конкурентов со­поставима, то в отрасли в целом поддерживается достаточно стабиль­ный уровень рентабельности и окупаемости новых проектов. Так, де­нежный оборот за период жизненного цикла современных глобальных систем связи, использующих космические технологии, превосходит за­траты на их разработку, создание и эксплуатацию в 5-9 раз [177]. А по данным НАСА, доходы секторов экономики, непосредственно сопря­женных и зависимых от АКП, превосходят доходы самой АКП в 10 раз [15] .

Индивидуальные отклонения значений показателей экономической эффективности в каждом конкретном случае определяются эффективно­стью операционной системы предприятий. А эта эффективность непо­средственно зависит от эффективности менеджмента и структуры управления.